Як автоматизація продажів економить час менеджера

У сучасному середовищі роботи менеджера з продажу щоденні задачі часто включають: створення комерційних пропозицій, ведення клієнтської бази, виставлення рахунків, контроль оплат, нагадування, пошук історії взаємодій. Все це - адміністративне навантаження, яке займає час, відволікає від активної роботи з клієнтом.

Керуй™ дозволяє автоматизувати ключові елементи процесу продажів та фінансів - зокрема через модулі "Продажі" та "Фінанси", - і тим самим суттєво зменшити кількість рутинних дій менеджера.

1. Автоматизоване створення і перетворення документів

Модуль "Продажі" дозволяє створювати пропозиції, які потім можуть бути швидко трансформовані в рахунки чи замовлення. Це означає, що менеджер:

• не витрачає час на дублювання даних (товари, ціни, реквізити)

• не переписує вручну документи

• має гарантовану точність даних (менше помилок)

Уявімо менеджера, який має підготувати комерційну пропозицію для нового проєкта. У Керуй™ він може "Додати" одразу декілька пропозицій

У створену пропозицію додає товари/послуги - "Підбір номенклатури"

Після погодження клієнтом - одним кліком "Конвертувати" у потрібний тип документа

У традиційному способі: 15-20 хвилин на заповнення документа + переписки + перевірки; у Керуй™ - 5 хвилин або менше.

2. Контроль етапів і завдань продажу

В сервісі можна налаштувати етапи документів, типи документів, статуси документів. Це означає, що весь процес продажу має чіткі кроки, і менеджер знає, на якому етапі знаходиться угода та не пропускає важливих етапів (наприклад, виставлення рахунку після прийняття пропозиції)

3. Фінансова автоматизація - менше Excel-рутин

Модуль "Фінанси" в Керуй™ дозволяє фіксувати рахунки, контролювати оплати, переглядати звіти.

Це означає, що:

• менеджер одразу бачить, який контрагент має заборгованість

• не потрібно вручну перевіряти папки, листи, сканування рахунків

• фінансова інформація пов’язана з продажами - дані автоматично інтегровані

Раніше менеджер відправляв рахунок, чекав підтвердження, потім вручну заносив оплату в Excel, потім звіряв із клієнтом. У Керуй™ - рахунок створено, зафіксовано надходження коштів, звіт по взаєморозрахунках автоматично оновлено. Менеджер витрачає хвилини на перевірку, а не години на звірку.

4. Централізована база даних: контрагенти, номенклатура, документи

Це означає:

• всі клієнти, партнери, контакти - в одному місці

• всі товари/послуги - стандартизовані

• менеджеру не потрібно "шукати клієнта в 3 таблицях", або "чи це новий товар, чи старий"

• знижує ризик помилок в назвах, реквізитах, умовах

Наприклад: менеджер має декілька проєктів з одним контрагентом. У Керуй™ він відкриває картку контрагента - бачить всю історію: договори, пропозиції, рахунки, проєкти, розрахунки. Не потрібно відкривати окремо Excel, Gmail, папки на диску. Це економить час і дозволяє краще підготувати розмову з клієнтом.

5. Швидкий доступ до звітів і аналітики

Модуль "Звіти" дозволяє переглядати звіти та аналізувати діяльність. 

Це означає, що керівник та менеджер можуть бачити повну картину діяльності бізнесу, за будь-якими заданими параметрами та категоріями. Менеджер витрачає менше часу на складання звітів вручну - він уже має готові дані.

6. Реальна економія часу

Менше ручного введення даних → документи створюються швидко

Процеси стандартизовані → немає "забув про крок"

Фінанси контролюються автоматично → немає звірок вручну

База даних централізована → немає пошуку по хаотичних папках

Звіти готові → менше часу на аналіз

Як це працює?

Якщо менеджер витрачає на документи й адміністрування 3 години щодня, автоматизація може скоротити це до 1 години. За місяць - 40 робочих годин (еквівалент одного повноцінного робочого тижня) звільнено на реальні продажі.

Рекомендації для впровадження

• Налаштуйте довідники (контрагенти, товари) до запуску - це забезпечить правильність даних.

• Визначте етапи продажу, типи документів, статуси документів - зробіть процес прозорим.

• Навчіть менеджерів створювати пропозиції, показавши: "Один клік - і готово".

• Працюйте з модулем "Фінанси": реєструйте оплати, аналізуйте затримки.

• Використовуйте звіти - перевіряйте, основні фінансові показники, успішність роботи менеджерів, платоспроможність споживачів та розвивайте свій бізнес на основі чітких даних.

  
  

  Зробіть перший крок до автоматизації ваших бізнес-процесів - Замовте Демо та працюйте ефективно з Керуй™!