Інтеграція Керуй™ із банком ПУМБ: що це, навіщо та як працює

Навіщо потрібна інтеграція з банком ПУМБ?

• Нова інтеграція із ПУМБ у Керуй допоможе бізнесам, які:

• обслуговують розрахункові рахунки в ПУМБ

• регулярно отримують та надсилають платежі

• ведуть облік надходжень і виплат

• хочуть автоматизувати фінансовий облік без ручної роботи

Завдяки інтеграції користувачі Керуй™ зможуть в одному робочому середовищі:

• отримувати актуальні банківські виписки

• автоматично звіряти транзакції з продажами та рахунками

• оперативно формувати фінансові звіти

• скорочувати час на обробку платежів та виписок

Це суттєво підвищує ефективність бухгалтерських процесів та усуває потребу перевіряти дані вручну в інтернет-банкінгу.

Як саме відбувається підключення інтеграції?

Варто зазначити, що банк відкриває доступ через API або спеціальний механізм (наприклад, API-ключ, токен чи підключення через бізнес-кабінет). Це дозволяє CRM безпечно отримувати дані про рахунки, операції, баланси тощо.

Налаштування інтеграції з банком ПУМБ: крок за кроком

1. Перейдіть у розділ "Налаштування" та оберіть "Інтеграції" у блоці "Автоматизація"

2. Натисніть кнопку "Додати" у лівій верхній частині сторінки, та оберіть потрібну інтеграцію із запропонованих

3. Наступним кроком, в інформаційному вікні, натисніть кнопку "Під'єднати"

4. На сторінці налаштувань введіть облікові дані для входу в інтернет-банк (логін та пароль) та натисніть кнопку "Продовжити". Після цього синхронізація даних почнеться автоматично.

   

Як інтеграція з банком відображається в Керуй™?

Після завершення синхронізації з банком усі фінансові операції автоматично відображатимуться у розділі "Фінанси" у вигляді окремих документів. Вони одразу мають статус "Виконано", тож ви можете без затримок переглядати актуальну аналітику на основі цих даних.

Фінансовий документ має стандартну форму, а дані у полях "Від", "Сума", "Контрагент", "Категорія", На рахунок підтягуються автоматично. Призначення платежу відображається у полі "Нотатки"

Те, що документ було створено шляхом синхронізації, не обмежує можливості роботи з ним. Ви можете змінити його статус, доповнити або відредагувати інформацію, видрукувати документ чи створити на його основі новий. Усі функції для роботи з фінансовими документами залишаються доступними.

Інтеграція Керуй™ із банком ПУМБ - це:

• реальний крок до ще кращої автоматизації фінансів

• синхронізація банківських операцій без ручного вводу

• надійний інструмент для аналітики та контролю платежів

• ефективніше управління фінансовими потоками всередині CRM

Цей функціонал значно спрощує робочі процеси компаній, що активно працюють з банківськими операціями, і дозволяє концентруватись на розвитку бізнесу, а не на рутині.

Спробуйте всі переваги інтеграції з банком ПУМБ уже зараз - замовте демо та оцініть зручність автоматизованого фінансового обліку в Керуй™!