Статуси документів - позначка, яка застосовується для відстеження стану обробки або виконання документів (вхідних замовлень, відвантаження товару, надходжень грошей тощо)

Статус є не тільки візуальним інструментом, але і функціональним. Якщо у вашого документа статус "Виконано", то ви не зможете внести зміни у документ. А якщо статус "Скасовано", то документ не вплине на касу чи склад (не буде фактичного продажу товару чи надходження грошей)

Варто зазначити, що статуси документів налаштовуються індивідуально для кожного типу документа

Де я можу створити новий статус

Щоб додати чи переглянути інформацію про статуси потрібно перейти в розділ "Налаштування". Статуси знаходяться в блоці "Облік"

Після, відкриється сторінка на якій відображається список базових статусів документів у формі таблиці

Як додати новий статус

Щоб додати новий статус документа слід натиснути кнопку “Додати”, яка знаходиться у лівій верхній частині сторінки

Після цього відкриється форма, необхідна для створення нового статусу документа

1. ID - ідентифікатор статусу, це запис англійською мовою, що відповідає команді, яку виконуватиме статус. Наприклад: done - виконано, canceled - скасовано тощо. Даний запис неможливо змінити після створення статусу

   
   

2. Назва - безпосередньо, найменування статусу. Фактично, це переведений українською ідентифікатор (Готово, Скасовано тощо)

   
   

3. Значок - іконка/зображення, що передує назві статусу та є її графічним зображенням

   

   
   

4. Колір - використовується для виділення статусу, щоб покращити візуальне сприйняття та швидкість роботи. Кольори роблять процеси більш стандартизованими та допомагають миттєво зорієнтувати вас щодо стану документа. Обирається із запропонованого списку (Кольори в списку вказано англійською мовою)

   
   

5. За потреби можна внести нотатки до статусу

   
   

6. Після заповнення полів, слід натиснути кнопку "Зберегти", та підтвердити дію. Статус буде додано до загального списку

Як внести зміни в статус

Щоб внести зміни в статус документа, потрібно натиснути на ID статусу. Після цього відкриється форма, подібна до форми для створення статусу, з внесеними фактичними даними обраного статусу

У вас є можливість, за потреби, змінити назву, значок або колір статусу. Після внесення змін, потрібно натиснути кнопку "Зберегти", та підтвердити дію

Статуси в документах

Щоб застосовувати потрібні статуси в конкретному типі документа слід налаштувати використання цих статусів в налаштуваннях документа

Зміна статусу в документі

Статус в документах знаходиться у верхній лівій частині документа, передує його назві

При створенні нового документа його початковий статус - "Чернетка". Ви або ваші працівники самостійно змінюють статус відповідно до етапів обробки

Щоб змінити статус документа, потрібно натиснути на нього та обрати потрібний з переліку