Статуси документів
Статуси документів - позначка яка застосовується для відстеження стану обробки або виконання документів (вхідних замовлень, відвантаження товару, надходжень грошей тощо)
Статус є не тільки візуальним інструментом, але і функціональним. Якщо у вашого документа статус "Виконано", то ви не зможете внести зміни в документ. А якщо статус "Скасовано", то документ не виплине на касу чи склад (не буде фактичного продажу товару чи надходження грошей)
Варто зазначити, що статуси документів налаштовуються індивідуально для кожного типу документа
Де я можу створити новий статус
Для того, щоб додати чи переглянути інформацію про статуси потрібно перейти в розділ Налаштування. Статуси знаходяться в блоці Облік
Після, відкриється сторінка на якій відображається, у формі таблиці, список базових статусів документів
Як додати новий статус
Для того, щоб додати новий статус документа Вам потрібно натиснути кнопку “Додати”, яка знаходиться у лівій верхній частині сторінки
Після, Ви побачите форму, необхідну для створення статусу документа
ID - ідентифікатор статусу, це запис англійською мовою, що відповідає команді яку надаватиме статус. Наприклад: done - виконано, canceled - скасовано тощо. Даний запис неможливо змінити після створення статусу
Назва - безпосередньо, найменування статусу. Фактично, це переведений українською ідентифікатор (Готово, Скасовано тощо)
Значок - іконка/зображення, що передує назві статусу та є її графічним зображенням
Колір - застосовується для виділення статусу, щоб покращити візуальне сприйняття та швидкість роботи. Кольори роблять процеси більш стандартизованими та допомагають миттєво зорієнтувати вас щодо стану документа. Обирається із запропонованого списку (Кольори в списку вказано англійською мовою)
За потреби, ви можете внести нотатки до статусу
Після заповнення полів, потрібно натисну кнопку "Зберегти", та підтвердити дію. Статус буде додано до загального списку
Як внести зміни в статус
Для того, щоб внести зміни в статус документа, потрібно натиснути на ID статусу, Після, Ви побачите форму, подібну до форми для створення статусу, з внесеними фактичними даними обраного статусу
У вас є можливість, за потреби, змінити назву, значок або колір статусу. Після внесення змін, потрібно натисну кнопку "Зберегти", та підтвердити дію
Статуси в документах
Для того, щоб використати потрібні статуси в конкретному типі документа слід налаштувати використання цих статусів у налаштуванні документа
Зміна статусу в документі
Статус в документах знаходиться лівій верхній частині документа, передує його назві
При створенні нового документа його початковий статус, зазвичай, - "Чернетка". Після, в процесі обробки, ви або ваші працівники самостійно змінюють статус відповідно до робочих процесів
Для того, щоб змінити статус документа, потрібно натиснути на нього та обрати потрібний з переліку
Пов'язані статті
Переглянути статті в тій самій категорії