Підлаштування
Статуси документів
Статуси документів - позначка, яка застосовується для відстеження стану обробки або виконання документів (замовлень, продажу товару, надходжень грошей тощо)
Статус є не тільки візуальним інструментом, але і функціональним. Якщо у вашого документа статус "Виконано", то ви не зможете внести зміни у документ. А якщо статус "Скасовано", то документ не вплине на касу чи склад (не буде фактичного продажу товару чи надходження грошей)
Варто зазначити, що статуси документів налаштовуються індивідуально для кожного типу документа
Розташування
Інструмент для налаштування статусів документів знаходиться на панелі навігації ліворуч, у розділі "Налаштування", блоці "Облік"
Додавання
Додати новий статус можна, натиснувши кнопку "+Додати" на головній сторінці
Форма для створення нового статусу документа:
ID - ідентифікатор статусу, це запис англійською мовою, що відповідає команді, яку виконуватиме статус. Наприклад: done - виконано, canceled - скасовано тощо. Даний запис неможливо змінити після створення статусу
Назва - безпосередньо, найменування статусу. Фактично, це переведений українською ідентифікатор (Готово, Скасовано тощо)
Значок - іконка/зображення, що передує назві статусу та є її графічним зображенням
Колір - використовується для виділення статусу, щоб покращити візуальне сприйняття та швидкість роботи. Обирається із запропонованого списку (Кольори в списку вказано англійською мовою)
Нотатки - додаткова інформація
Редагування
Щоб змінити статус документа, натисніть на ID статусу. У відкритій формі можна змінити назву, значок або колір статусу. Після внесення змін натисніть кнопку "Зберегти" та підтвердьте дію
Статуси в документах
Щоб застосовувати потрібні статуси в конкретному типі документа слід налаштувати використання цих статусів в налаштуваннях документа
Тут можна не лише обрати статуси, а й налаштувати їх поведінку в процесі роботи: визначити послідовність переходів, додати підтвердження зміни статусу тощо
Зміна статусу
Статус в документах знаходиться у верхній лівій частині документа, передує його назві
При створенні нового документа його початковий статус - "Чернетка". Ви або ваші працівники самостійно змінюють статус відповідно до етапів обробки
Пов'язані статті