Типи документів
Документ - це один з основних інструментів у Керуй, це конкретна дія, елемент обліку, який фіксує господарську операцію: фінансову, товарну, організаційну тощо. Документ належить до певного типу і саме тип документа визначає функціонал та поведінку
Навіщо потрібні документи у Керуй
Фіксація операцій: вибуття грошей, надходження грошей, надходження товару, повернення тощо
Автоматизація процесів, наприклад: складський облік
На основі документів формується звітність щодо продажів, витрат, прибутків, залишків тощо
Де я можу налаштувати типи документів у Керуй
Документи можна знайти у будь-якому з розділів, але загальний перелік документів розміщено в розділі "Налаштування" блок "Облік"
Саме тут у вас є можливість не тільки переглянути та підкоригувати наявні типи документів, але й створити абсолютно новий тип документа відповідно до потреб вашої компанії
Як створити новий тип документа
Для того, щоб додати новий Документ слід натиснути кнопку “Додати”, яка знаходиться у лівій верхній частині сторінки
Після цього відкриється форма, необхідна для створення документа, її поля відповідають колонкам списку документів
ID - ідентифікатор документа, це запис англійською мовою, що відповідає команді яку виконуватиме документ. Наприклад: expenses - витрати, sales_return - повернення від покупця тощо. Будьте уважні, тому що це значення неможливо змінити після створення типу документа
Назва - безпосередньо, найменування документа. Фактично, це перекладений українською ідентифікатор (Витрати, Повернення від покупця тощо)
Контекст - це умова (середовище) для якої застосовуватиметься цей документ (Гроші, Номенклатура тощо)
Категорія - група, до якої належить документ, потрібно обрати із запропонованого переліку
Значок - іконка/зображення, що передує назві документа та є її графічним зображенням
Після заповнення полів, потрібно натиснути кнопку "Зберегти", та підтвердити дію. Новий тип документа буде додано до загального списку
Як налаштувати документ
Щоб налаштувати або внести зміни в документ, слід натиснути на його назву, вас буде перенесено на сторінку яка складається з інструментів
Основне - інструмент для редагування загальної інформації про документ. Тут у вас є можливість змінити назву, контекст, категорію, значок та додати колір. Після внесення змін потрібно натиснути кнопку "Оновити"
Функціонал - за допомогою даного інструменту, ви визначаєте певні додаткові функції та вигляд документа (наприклад: файлотека, можливість закріпити учасників, комунікація, відображення статусів тощо). Після внесення змін потрібно натиснути кнопку "Оновити"
Статуси - інструмент для закріплення конкретних статусів за типом документа. Ви можете додати будь-який статус із запропонованого переліку, обравши його та натиснувши символ "+" або Створити новий статус перейшовши у розділ Налаштувань
Заголовок - за допомоги даного інструмента, ви формуєте можливості документа. Тут можна додати поле для введення суми, надати можливість створювати нові документи на підставі фактичного (наприклад: створити рахунок на підставі замовлення покупця тощо). Визначити поля які будуть заповнюватись при створенні документа (наприклад: категорія, відповідальний, контрагент тощо). Щоб додати функцію для документа потрібно зазначити потрібні функції галочками. Для збереження змін конфігурації типу документа потрібно натиснути кнопку "Оновити", що знаходиться внизу сторінки
Таблиця - інструмент, за допомогою якого формується вигляд табличної частини документа. У вас є можливість налаштувати, які типи номенклатури можна додавати до документа, а також визначити, які поля відображатимуться у таблиці, що містить перелік позицій. Після внесення змін, слід натиснути кнопку "Оновити", щоб зберегти налаштування
Властивості - це додаткові користувацькі поля які ви створюєте самостійно, якщо загального переліку інструментів не вистачає для налаштування документа. Наприклад, ви можете додати поле "Година доставки", що буде актуальним для формування замовлень покупця тощо
Пов'язані статті
Переглянути статті в тій самій категорії