Підлаштування
Користувацькі поля
Користувацькі поля - це додаткові дані, які можна зберігати у Керуй™, що не входять до стандартних структур колонок у базі даних. Вони дозволяють налаштовувати облік та процеси під індивідуальні потреби компанії та зберігати структуровану інформацію, яка є специфічною саме для вашого бізнесу
Ви можете додати користувацькі поля для фіксації "Кількості одиниць у ящику" для номенклатури чи "Години доставки" для контрагента тощо
Розташування
Інструмент для налаштування користувацьких полів знаходиться на панелі навігації ліворуч, у розділі "Налаштування", блоці "Автоматизація"
Додавання
Створити користувацьке поле можна, натиснувши кнопку "+Додати" на головній сторінці
Форма для створення користувацького поля:
Назва – найменування поля, яке буде відображатись у формі
Ключ – унікальний ідентифікатор поля, котрий зручно використовувати для роботи через API, варто назвати його зрозумілим терміном. Це значення не можна змінити у майбутньому тому будьте уважні
Тип – тип інформації користувацького поля (текст, число, дата тощо)
Група – до якої категорії належить (наприклад, "Додаткова інформація", "Характеристики" тощо). Це впливає на групування користувацьких полів у формі майбутніх властивостей
Значок - графічне зображення, для кращого орієнтира
Префікс - текст, який додаватиметься перед значенням
Суфікс - текст, який додаватиметься після значення
За замовчуванням – значення, яке підставлятиметься автоматично
Видимість – визначає, в яких сутностях відображатиметься користувацьке поле (наприклад, номенклатура, контрагенти, документи тощо)
Залежне поле – інше поле, від якого залежить відображення поточного поля
Нотатки – додаткова інформація
Застосування
Користувацькі поля відображаються у властивостях запису
Важливо зауважити, що для того, щоб користувацьке поле відображалось в документах потрібно не лише визначити видимість, а й додати властивості в налаштуваннях документа
Ви можете обрати конкретні користувацькі поля з переліку або додати групу. Групи користувацьких полів формуються автоматично при їх створенні, якщо вони належать до однієї категорії
Властивості за замовчуванням
Користувацькі поля можна додавати за замовчуванням, щоб вони автоматично відображалися в картці запису вибраної сутності. Дана можливість налаштовується у функціоналі сутності
У такому випадку користувачу не потрібно щоразу додавати саме поле вручну - воно вже буде присутнє в записі, а залишається лише заповнити його значення
Пов'язані статті