Довідники у Керуй™ - застосовуються для централізованого управління списками. Вони використовуються для уніфікації категорій, типів операцій, процесів тощо

Розташування

Інструмент для налаштування довідників знаходиться на панелі навігації ліворуч, у розділі "Налаштування", блоці "Основне"

Список доступних довідників відображається у табличному форматі, розділених за категоріями. Його вигляд можна змінити за власними критеріями, скориставшись фільтрами, колонками та іншими інструментами. Тут здійснюється створення, редагування та базове налаштування довідників для подальшої роботи із даними

Додавання довідника

Додати новий довідник можна, натиснувши кнопку "+Додати" на головній сторінці

У формі створення нового довідника потрібно вказати його "Назву" та "Ключ". Ці значення є умовними й мають відповідати призначенню довідника. Ключ формується англійською мовою та є перекладом або скороченим описом назви

Наприклад, якщо створюється довідник "Фасування", який буде використовуватися для номенклатури, ключ може бути items_packing, що в перекладі означає "Фасування номенклатури"

Додавання категорій

До наявних довідників можна додавати відповідні категорії. Щоб створити нову категорію, потрібно перейти в потрібний довідник і натиснути кнопку "+Додати"

У формі потрібно вказати Назву запису. Дане поняття є умовним, і має інформаційний характер

Редагування та видалення

Щоб внести зміни чи видалити запис з довідника потрібно натиснути на його назву

Видалення довідників або їх категорій можливе лише за наявності у користувача відповідних прав доступу та за відсутності пов’язаних даних. Якщо до довідника прив’язана будь-яка залежна інформація (контрагенти, номенклатура тощо), видалення буде недоступним

Довідники в документах

Довідники є невід'ємною частиною форми про створення документа, додавання номенклатури або контрагента. Вони призначені для стандартизації обліку шляхом налаштування категорій, та забезпечують уніфікований підхід до обліку та структурування інформації. У налаштуваннях документа ви маєте змогу визначити актуальні для нього довідники відповідно до його призначення

Згідно зі зразком завдяки категорії, ми коректно класифікуємо витрати організації відповідно до їх призначення: оплата комунальних послуг чи витрати на рекламні послуги тощо

Довідники у звітах

Класифікація по довідниках найкраще відображається у звітах, ви маєте змогу простежити грошові потоки за відповідними категоріями