Довідники у Керуй - застосовуються для централізованого управління списками. Вони використовуються для уніфікації категорій, типів операцій, процесів тощо

Де я можу додати Довідники

Для того, щоб додати чи переглянути інформацію про довідники потрібно перейти в розділ Налаштування. Довідники знаходяться в блоці Основне

Після, відкриється сторінка на якій відображається список доступних довідників, розділених за категоріями

Як додати нові записи у довідники

Для того, щоб додати нові записи потрібно натиснути на довідник до якої належатиме запис

Відкривши потрібний довідник, ви побачите вже наявні записи. Щоб додати новий запис Вам потрібно натиснути кнопку “Додати”, яка знаходиться у лівій верхній частині сторінки

Після, Ви побачите форму, необхідну для створення довідника

У формі потрібно вказати Назву запису. Дане поняття є умовним, та містить інформаційний характер

Після, потрібно натисну кнопку "Зберегти" і запис буде додано до загального списку

Як вносити зміни

Для того, щоб внести зміни чи видалити запис у довіднику потрібно натиснути на його назву

Після ви отримаєте доступ до форми, подібної з формою про створення довідника. Тут ви маєте змогу змінити його назву або видалити довідник

Довідники в документах

Довідники є невід'ємною частиною форми про створення документа, додавання номенклатури чи контрагента. Вони призначені для стандартизації обліку шляхом налаштування категорій, та забезпечують уніфікований підхід до обліку та структурування інформації. В налаштуваннях документа, ви маєте змогу визначити актуальні для нього довідники відповідно до його призначення

Згідно зі зразком, завдяки категорії, ми коректно класифікуємо витрати організації відповідно до їх призначення: оплата оренди чи витрати на рекламні послуги тощо

Дана класифікація найкраще відображається у звітах, ви маєте змогу простежити грошові потоки за відповідними категоріями тощо