Довідники у Керуй - застосовуються для централізованого управління списками. Вони використовуються для уніфікації категорій, типів операцій, процесів тощо

Де я можу додати довідники

Щоб додати чи переглянути інформацію про довідники, потрібно перейти в розділ "Налаштування". Довідники знаходяться в блоці "Основне"

Після цього відкриється сторінка, на якій відображається список доступних довідників, розділених за категоріями

Як додати нові записи у довідники

Першочергово слід відкрити наявний довідник, до якого буде вноситися новий запис

Відкривши потрібний довідник, ви побачите вже наявні записи. Щоб додати новий запис потрібно натиснути кнопку “Додати”, яка знаходиться у лівій верхній частині сторінки

Після цього відкриється форма, необхідна для створення запису довідника

У формі потрібно вказати Назву запису. Дане поняття є умовним, і має інформаційний характер

Після цього слід натиснути кнопку "Зберегти" і запис буде додано до загального списку

Як вносити зміни

Щоб внести зміни чи видалити запис з довідника потрібно натиснути на його назву

Після ви отримаєте доступ до форми, подібної до форми, що використовується для створення запису довідника. Тут можна змінити його назву або видалити довідник

Довідники в документах

Довідники є невід'ємною частиною форми про створення документа, додавання номенклатури або контрагента. Вони призначені для стандартизації обліку шляхом налаштування категорій, та забезпечують уніфікований підхід до обліку та структурування інформації. У налаштуваннях документа ви маєте змогу визначити актуальні для нього довідники відповідно до його призначення

Згідно зі зразком завдяки категорії, ми коректно класифікуємо витрати організації відповідно до їх призначення: оплата оренди чи витрати на рекламні послуги тощо

Ця класифікація найкраще відображається у звітах, ви маєте змогу простежити грошові потоки за відповідними категоріями