Робота
Пропозиції
Пропозиції - це інструмент Керуй™, в якому формується та фіксується вартість матеріалів і робіт для клієнта або виконання задач. Може створюватися як у межах проєкту, так і окремо, без прив’язки
Його призначення:
формування чіткого бюджету за рахунок додавання робіт і матеріалів
підготовка та узгодження умов із клієнтом до початку робіт
створення кількох варіантів розрахунків (наприклад, базовий і розширений)
забезпечення команди погодженими фінансовими умовами
конвертація у фінансові та складські документи
порівняння планових і фактичних витрат та аналіз прибутковості
Розташування
"Пропозиції" знаходяться на панелі навігації ліворуч, у розділі "Робота"
Список пропозицій відображається у табличному форматі. Його вигляд можна змінити за власними критеріями, скориставшись фільтрами, колонками та іншими інструментами
Створення
Створити нову пропозицію можна, натиснувши "+" на панелі навігації або кнопку "+Створити" на головній сторінці модуля
Форма для створення пропозиції складається з:
Назви - довільне найменування
Проєкту - кщо пропозиція належить до конкретного проєкту, його можна обрати з переліку (поле необов’язкове)
Контрагента - клієнт-замовник, отримувач пропозиції
Структура
Головна сторінка пропозиції містить статус, назву, інформацію про проєкт (за наявності) та загальні інструменти для роботи, за допомогою яких можна клонувати, редагувати, роздрукувати, конвертувати пропозицію в документ або видалити її. Основним елементом пропозиції є "Розділ"
Створення розділу
Розділи можуть поділятися за типом номенклатури (наприклад, робота, матеріали, оренда інвентарю тощо). Ви можете додати порожній розділ, створити новий
або вибрати існуючий
За своєю структурою розділ подібний до стандартного документа Керуй™: він містить типові колонки та режими відображення
Редагування розділу
Назву розділу завжди можна змінити
Додавання номенклатури
Щоб додати номенклатуру до розділу, відкрийте потрібний розділ і перейдіть до інструмента "Підбір номенклатури"
Конвертування розділу
Створений розділ можна одразу конвертувати в потрібний документ. Залежно від ваших налаштувань це може бути "Рахунок на оплату" чи "Продаж товарів та послуг"
Документ створюється автоматично та вже містить додану номенклатуру. Вам залишається лише заповнити загальні поля, такі як "Контрагент", "Зі складу" тощо
Видалення розділу
Якщо розділ не актуальний, ви можете його видалити
Завдання в пропозиції
У пропозиції можна створювати завдання для працівників. Наприклад, на замовлення товару або підготовку документації. Завдання можна створити як для розділу в цілому, так і для окремої номенклатури
Якщо створено активні завдання, це одразу відображається в пропозиції з урахуванням їхнього статусу виконання, а також із зазначенням суми винагороди
Клонування
Щоб створити ідентичну пропозицію, скористайтеся функцією "Клонувати". Усі дані, окрім завдань, будуть перенесені в "Копію"
Редагування пропозиції
Загальну інформацію (назва, проєкт, контрагент) яка додається при створенні чи клонуванні пропозиції можна змінити
Конвертування пропозиції
Як і розділ, пропозицію також можна конвертувати в документ. Основна відмінність полягає в тому, що під час конвертації всієї пропозиції вся номенклатура об’єднується в одному документі - як товари, так і послуги, тобто всі розділи і суми разом ( їх можна розділити вручну)
Друк
Готову пропозицію можна легко роздрукувати або зберегти у форматі PDF
Ви можете самостійно налаштувати поля, що відображаються у друкованій формі пропозиції
Поділитись
Щоб надати зовнішнім користувачам (наприклад, замовнику) доступ до пропозиції на певний період, скористайтеся функцією "Поділитись"
Після генерації можна надіслати коротке посилання, і пропозиція буде доступна для перегляду на будь-якому пристрої, навіть якщо отримувач не має доступу до вашого порталу в Керуй™
Період дії посилання обирається під час створення (2 або 8 годин). Після завершення терміну воно автоматично стає недоступним або може бути видалене вручну
Видалення пропозиції
За потреби будь-яку пропозицію можна видалити
Пов'язані статті