Пропозиція — це частина проєкту, де фіксується вартість матеріалів і робіт, які пропонуються клієнту або закладаються для реалізації задач. Це може бути як початковий кошторис, так і розширена комерційна пропозиція

Для чого потрібна пропозиція у Керуй

1. Формування чіткої вартості проєкту — додаються розділи (наприклад, "Роботи" та "Матеріали") з конкретними сумами. Це дає чітке бачення бюджету. У випадку з визначеним бюджетом можна підлаштувати декілька пропозицій (наприклад, дорожчий та бюджетний варіанти)

2. Пропозицію можна надіслати клієнту до підписання договору чи початку робіт та узгодити всі питання заздалегідь

3. Команда бачить погоджену вартість і при зміні цін зможе легко порівняти з початковими домовленостями

4. Пропозицію можна конвертувати у документи — рахунок на оплату, продаж або надходження товарів та послуг тощо

5. Пропозиція — основа для порівняння з фактичними витратами та аналізу прибутковості

Де і як створити пропозицію

Розділ "Пропозиції" розташований у головному меню зліва. Тут ви бачите всі пропозиції, які були створені

Даний розділ є навігаційним, при переході на обрану пропозицію вас перенесе на "Проєкт", до якого її віднесено. Пропозицію у Керуй не можна створити як окремий документ, вона формується тільки всередині проєкту

Пропозиція в проєкті

Для того, щоб створити пропозицію перейдіть у вкладку Пропозиція, що знаходиться на верхній панелі інструментів, та натисніть "Додати". Ви не обмежені у кількості створених пропозицій усередині проєкту

У новоствореній формі потрібно вказати назву пропозиції (наприклад, "Пропозиція №3") та додати "Розділ"

Розділ — це основна складова частина пропозиції. Розділи можуть поділятися за типом номенклатури (наприклад, Робота, Матеріали, Оренда інвентарю тощо). Ви можете самостійно створити назву розділу або обрати із запропонованих

Створений розділ наповніть відповідною номенклатурою натиснувши на символ "+"

Обравши потрібну номенклатуру, потрібно вказати її кількість, і за потреби, додати знижку

Як надіслати пропозицію замовнику

Після додавання розділів буде доступна функція "Друк"

Дана функція сформує документ, який можна видрукувати або поділитися посиланням на нього. Ви можете вказати термін доступу до посилання. Також, великою перевагою посилання є те, що воно діє в реальному часі, тобто внесені зміни одразу будуть відображені у пропозиції отримувача

Як створити документи на підставі пропозиції

Для створення документа на підставі пропозиції потрібно натиснути "Конвертувати" та обрати потрібний тип документа

Всі документи, що належать до пропозиції, відображатимуться у полі "Конверсія"

Також, за потреби, ви можете зафіксувати передплату від клієнта та додати нотатки до пропозиції

Якщо ви створили декілька пропозицій, і бажаєте включити в проєкт тільки одну, потрібно натиснути на символ "…", що знаходиться біля суми пропозиції, та натиснути кнопку "Включити в бюджет"

Включена пропозиція буде виділятись зеленим кольором, а сума відображатиме стан виконання бюджету

За потреби ви можете "Прибрати" (тобто видалити) пропозицію, або "Клонувати" її