Проєкти - це основний елемент управління в Керуй™, який об’єднує завдання, документи, комунікації, фінанси та учасників навколо спільної цілі. Він допомагає систематизувати робочі процеси, контролювати виконання робіт і бачити повну картину по клієнту або бізнес-операції
Його призначення:
централізація всіх пов’язаних процесів і документів
контроль етапів, статусів та прогресу виконання
планування бюджету та контроль витрат
організація командної роботи й розподіл завдань
оперативне реагування на затримки та зміни в роботі
Розташування
"Проєкти" знаходяться на панелі навігації ліворуч, у розділі "Робота"
Список проєктів відображається у табличному форматі. Його вигляд можна змінити за власними критеріями, скориставшись фільтрами, колонками та іншими інструментами
Створення
Створити новий "Проєкт" можна, натиснувши "+" на панелі навігації або кнопку "+Створити" на головній сторінці модуля
У формі вкажіть назву проєкту у довільному форматі (наприклад, "Монтаж вентиляційної системи - вул. Данила Галицького, 183")
Якщо у вас є багато однотипних проєктів (з однаковим типом робіт чи завдань), ви можете створити шаблон на основі вже наявного проєкту та використовувати його під час створення нових
Під час імпорту даних із шаблону в новий проєкт переносяться етапи, завдання та користувацькі поля
Структура запису
Головна сторінка проєкту містить низку вкладок, розташованих у верхньому меню та робочі інструменти у правій верхній частині сторінки
Слід зауважити, що вигляд картки проєкту та набір активних вкладок користувач може налаштувати самостійно в "Налаштуваннях" свого простору Керуй™, у блоці "Функціонал"
Тут можна ввімкнути або вимкнути потрібні вкладки, обрати типи документів для роботи з проєктом, визначити доступні звіти для виконання безпосередньо з проєкту, а також налаштувати властивості за замовчуванням
Основне
Головна сторінка проєкту відображає основну інформацію, внесену під час його створення, загальну фінансову аналітику та етапи реалізації проєкту
Економіка проєктів
Економіка проєкту формується на основі документів, створених у межах проєкту. У налаштуваннях ви можете самостійно обрати документи та їх статуси, які братимуть участь у формуванні аналітики
Етапи проєктів
Це послідовні стадії виконання робіт, які проходить проєкт від початку до завершення. Вони допомагають контролювати хід реалізації, визначати поточний стан проєкту та своєчасно реагувати на затримки або проблеми
Ви можете обрати етапи із запропонованого переліку та "Додати" їх або налаштувати власні, відповідно потреб вашого бізнесу, перейшовши в пункт "Більше налаштувань етапів"
Створення нового етапу
Для створення нового етапу, на сторінці налаштувань довідника "Етапи проєктів" натисніть кнопку "Додати"
У формі створення етапу:
Вкажіть назву
Виберіть значок, який відображатиметься перед назвою (назви іконок вказані англійською мовою)
Оберіть колір із запропонованого списку (назви кольорів вказані англійською мовою)
Завдання в проєктах
Це інструмент, який допомагає деталізувати процес роботи над проєктом, розподілити відповідальність між учасниками та структурувати виконання робіт на логічні етапи
За допомогою цього функціоналу ви можете створювати завдання всередині проєкту, натиснувши кнопку "Створити", а також відстежувати процес їх виконання
Дашборд із завданнями може відображатися у вигляді списку або колонок відповідно до статусів. Завдання можна перетягувати між колонками, одночасно автоматично змінюючи їхній статус
Мотивація у завданнях
Якщо у функціоналі завдань активовано опцію "Мотивація", у картці проєкту буде доступна однойменна вкладка. Вона призначена для розподілу винагороди працівникам за виконання завдань
Розподіл нарахування винагороди можна виконати вручну або за допомогою функціональних кнопок. Якщо у завданні призначено декілька виконавців, цей інструмент дає змогу розподілити винагороду між ними
Під час розрахунку кінцевої суми мотивації можна одразу створити документ "Нарахування зарплати". Після створення він автоматично відобразиться у вкладці "Облік" серед інших документів проєкту
Пропозиція
Документ, що містить вартість, обсяг та перелік робіт чи товарів, які компанія пропонує виконати або надати в межах конкретного проєкту
Пропозиція є основою для узгодження вартості та змісту робіт із клієнтом. Вона тісно пов’язана з бюджетом і плануванням проєкту
У межах одного проєкту ви можете створити декілька пропозицій, а після погодження - самостійно визначити, які з них включати до бюджету проєкту, а які ні
Облік
Вкладка, що містить усі документи, що належать до проєкту. Тут можна "Створити" новий документ або переглянути ті, що вже були сформовані на його підставі
Файлотека
Вкладка для зберігання, організації та перегляду всіх файлів, пов’язаних із конкретним проєктом. Файлотека це архів документів, креслень, фотографій, технічних завдань та інших важливих матеріалів, що належать до проєкту
Комунікація
Повна історія внесених змін та обміну інформацією між учасниками проєкту. Це централізоване місце, де зберігаються повідомлення, нотатки, коментарі, нагадування записи про дзвінки, що стосуються конкретного проєкту
Детальніше
Інструмент для внесення змін у загальну інформацію про проєкт. Тут можна відредагувати дані, змінити терміни виконання, додати нотатки та інші уточнення
Додавання учасників
Учасники - це працівники компанії, яким надано права доступ до певної інформації про проєкт. Тут ви можете визначати, хто саме братиме участь у роботі над проєктом. Користувач, який створив проєкт, автоматично стає його першим учасником
Коли до проєкту закріплено кількох учасників, у правій верхній частині сторінки відображаються їхні ініціали
Звіти по проєктах
Функція "Звіти" дає змогу переглядати детальну аналітику по проєктах
Типи звітів які можна виконувати стосовно проєкту налаштовуються у вкладці "Функціонал" сервісу
Видалення проєкту
Видалити проєкт неможливо. Якщо проєкт неактивний, призупинений або втратив актуальність, але важливо зберегти всі внесені дані та процеси, ви можете перенести його до "Архіву"
