Після прочитання цієї статті ви отримаєте відповіді на такі питання:

• Що таке можливості та для чого потрібен цей модуль у Керуй?

• Де та як створити можливості?

• Як працювати з можливостями?

• Як перевести можливості у подальшу роботу?

Що таке можливості у Керуй

Можливості - це модуль у Керуй, де фіксуються всі потенційні запити від клієнтів. Сюди заносяться звернення, що надходять від клієнтів різними каналами - телефоном, через соцмережі, сайт чи особисті контакти. Повна назва модулю "Можливості заробити грошей", але нажаль воно не помістилось повністю в панель навігації.

У можливостях ви можете:

• зберігати інформацію про клієнтський запит

• додавати нотатки, коментарі та уточнення

• створювати завдання для опрацювання запиту

• відстежувати статус домовленостей

Де та як створити можливості

Розділ "Можливості" розташований у головному меню зліва. У ньому відображається загальний список усіх створених можливостей, а також стан їх виконання за фазами процесу

Усі створені можливості відображаються у формі таблиці на головній сторінці. Ви можете самостійно сформувати вигляд таблиці за допомогою фільтрів

Як створити новий запис у розділі Можливості

Щоб створити новий запис у "Можливостях", натисніть кнопку "Створити", розташовану у верхньому лівому куті сторінки

Після цього відкриється форма для внесення даних, необхідних для створення запису

1. Назва - довільне найменування запису, що може відповідати клієнтському запиту (Наприклад: "Встановлення кондиціонера", "Монтаж вікон" тощо)

2. Клієнт - контрагент, який подав запит (Зверніть увагу: клієнт має бути попередньо внесений у список Контрагентів)

   

   
   

3. Джерело - канал звідки отримали запит. Це дозволяє аналізувати ефективність джерел звернень (наприклад: вебсайт, соціальні мережі, реклама)

   

   
   

4. Оцінка вартості - приблизна вартість виконання робіт чи послуг

5. Орієнтовна дата - дата, з якої планується початок роботи над запитом

6. Відповідальний - працівник (учасник вашого простору) який відповідає за роботу над запитом

7. Нотатки - додаткове поле для важливої інформації чи коментарів

8. Після заповнення всіх полів слід натиснути кнопку "Створити"

Створений запис з’явиться у загальному списку можливостей та буде доступний для подальшої роботи

Як працювати з можливостями

Головна сторінка модуля "Можливості" складається з інформаційного блоку зліва, комунікації та функціональних кнопок у правій верхній частині сторінки

В інформаційному блоці зберігається вся основна інформація про створений запис: контакти контрагента, властивості (користувацькі поля) та деталі, внесені при створенні. Тут також можна видалити запис або додати завдання

Як додати завдання у можливостях

Щоб додати завдання у можливостях, достатньо натиснути на символ "+" у блоці "Завдання"

Після цього відкриється стандартна форма для створення нового завдання

Збережене завдання відображається у вигляді іконки зі статусом його виконання. При наведенні курсором на іконку можна переглянути детальну інформацію щодо завдання

Навіщо потрібна комунікація у можливостях

Комунікація у можливостях використовується для збереження всієї історії дій, пов’язаних із записом. Першим повідомленням тут є створення можливості, далі відображаються всі зміни, наприклад перехід у нову фазу чи редагування даних. Це дозволяє швидко відстежувати роботу з конкретним запитом

Що таке фази у можливостях

Фази у можливостях визначають поточний стан роботи. Новий запис автоматично отримує фазу "Нова". Після початку роботи статус змінюється на "В роботі". Якщо запит тимчасово втратив актуальність, його можна перевести у фазу "Відкладено" й повернутися до нього пізніше

Як додати учасника в можливостях

Учасники - це працівники компанії, яким надано права доступ до певної інформації про запис. Тут ви можете визначати, хто саме братиме участь у роботі над записом

Коли до запису закріплено кількох учасників, у правій верхній частині сторінки відображаються їхні ініціали

Як перевести можливості у подальшу роботу

Після опрацювання створеного запису в модулі "Можливості" потрібно визначити його результат - "Перемога" або "Поразка"

Якщо обрано "Перемога", відкривається форма, яка дозволяє обрати подальші дії: створити на підставі запису проєкт, сформувати документ "Замовлення покупця" або завершити роботу без конвертування

У випадку "Поразки" відкриється форма, де необхідно вказати причину, чому запит не вдалося реалізувати

Важливо, що будь-який запис можна повернути у роботу повторно, якщо з’явилася потреба відновити процес