Можливості (повна назва: Можливість заробити гроші) - це модуль Керуй™, де фіксуються всі потенційні запити від клієнтів (ліди). Сюди заносяться звернення, що надходять від клієнтів різними каналами - телефоном, через соцмережі, сайт чи особисті контакти
Його призначення:
зберігати інформацію про клієнтський запит
додавати нотатки, коментарі та уточнення
створювати завдання для опрацювання запиту
відстежувати статус домовленостей
Розташування
"Можливості" знаходяться на панелі навігації ліворуч, у розділі "Робота"
Список можливостей відображається у табличному форматі. Його вигляд можна змінити за власними критеріями, скориставшись фільтрами, колонками та іншими інструментами
Створення
Створити нову "Можливість" можна, натиснувши "+" на панелі навігації або кнопку "+Створити" на головній сторінці модуля
Форма для створення можливості:
Назва - довільне найменування, що може відповідати клієнтському запиту
Клієнт - контрагент-замовник
Джерело - канал звідки отримали запит. Це дозволяє аналізувати ефективність джерел звернень (наприклад: вебсайт, соціальні мережі, реклама)
Зацікавленість - Класифікація можливостей за рівнем зацікавленості клієнта (холодний, теплий, гарячий)
Оцінка вартості - приблизна вартість виконання робіт чи послуг
Орієнтовна дата - дата, з якої планується початок роботи над запитом
Відповідальний - працівник (учасник вашого простору) який відповідає за роботу над запитом
Нотатки - додаткове поле для важливої інформації чи коментарів
Структура запису
Головна сторінка запису складається з інформаційного блоку зліва, комунікації та функціональних кнопок у правій верхній частині сторінки
В інформаційному блоці ви можете створити завдання або пропозицію, а також додати контакти клієнта. Тут зберігається вся загальна інформація про запис, внесена під час його створення
Створення завдання
Натиснувши символ "+", відкриється стандартна форма для створення завдання
Усі завдання, створені в межах "Можливотсі", відображатимуться в цьому полі, і ви завжди зможете відстежувати їхній статус
Ви можете створити одразу декілька пропозицій - усі вони відображатимуться у записі
Фази у "Можливостях"
Фази визначають поточний стан обробки заявки. Новий запис автоматично отримує фазу "Нова". У процесі роботи, за типовим сценарієм, фази змінюються таким чином:
"Кваліфікація" - заявку взято в роботу
"Пропозиція" - відбувся перший контакт, готується комерційна пропозиція
"Переговори" - погодження умов та деталей
"Закриття" - завершення обробки ліда та перехід до визначення фінального статусу
На основі аналізу комунікації у нашому прикладі
заявку можна перевести з фази "Пропозиція" у фазу "Переговори", дія одразу відобразиться в комунікації
Статуси у "Можливостях"
Після завершення обробки заявки потрібно визначити результат, обравши статус - "Перемога" або "Поразка"
У разі вибору статусу "Перемога" відкривається форма, яка дозволяє обрати подальші дії: створити на підставі запису проєкт, конвертувати запис у документ "Замовлення покупця" або завершити роботу без конверсії
Якщо обрано статус "Поразка", відкриється форма для зазначення причини нереалізованого запиту
Будь-який запис можна повернути у роботу повторно, якщо з’явилася потреба відновити процес
За потреби можна відтермінувати обробку заявки, обравши статус "Відкласти" та визначивши точний період. Відновити роботу можна будь-коли, незалежно від встановленого періоду
Видалення
Кнопка видалення розташована на головній сторінці запису, в інформаційному блоці ліворуч. Функція видалення має обмежений доступ: власник порталу самостійно визначає, кому надавати право видаляти записи.
