Завдання
Після прочитання цієї статті ви отримаєте відповіді на такі питання:
Що таке завдання і для чого вони потрібні в Керуй?
Де і як створити завдання?
Як працювати із завданнями?
Як редагувати завдання?
Як видалити завдання?
Що таке завдання в Керуй
Завдання - це ваш головний інструмент для керування персональними та командними справами в Керуй. Він дозволяє ставити цілі, контролювати процес виконання, фіксувати відповідальних осіб і аналізувати результати
Де я можу створити завдання
Розділ "Завдання" розташований у головному меню зліва.Тут ви можете переглядати повну картину запланованих, активних, виконаних і прострочених завдань
Усі створені завдання відображаються у формі таблиці на головній сторінці. Ви можете самостійно налаштувати вигляд таблиці за допомогою фільтрів або перемкнутися на інші режими відображення - "Календар" чи "Виконавці"
Як додати нове завдання?
Щоб додати нове завдання слід натиснути кнопку "+Додати", яка розташована у верхній лівій частині сторінки
Після цього відкриється форма створення завдання, яка складається з чотирьох основних блоків
Назва - коротко опишіть суть завдання (наприклад: "Узгодити технічні вимоги", "Оплатити рахунок", "Закупити обладнання" тощо). У полі "Деталі" ви можете додати нотатки або іншу важливу інформацію, яка не передбачена в полях форми.
Статус - один із найважливіших інструментів у роботі із завданнями. Саме статус визначає стан виконання завдання. Виконавець самостійно змінює статус відповідно до виконаної роботи. У Керуй доступно лише 6 статусів для завдань
Заплановано - завдання не потребує негайного виконання, але важливо про нього не забути
Очікує - всі питання та терміни погоджено, завдання очікує на початок виконання
В роботі - виконавець розпочав виконання завдання
Заблоковано - виникли об'єктивні труднощі у виконанні (наприклад, відсутність ресурсів, зовнішні обставини тощо)
Виконано - завдання завершене виконавцем
Прийнято - результат перевірено та прийнято автором завдання. Цей статус доступний лише автору, використовується для контролю якості виконання та фіксації завершення роботи
Виконання - містить інформацію про автора та виконавця завдання. Автор визначається автоматично - це поточний користувач. Ви також можете додати одного або кількох виконавців. Якщо встановити позначку в полі "Відкрите", учасники (працівники) зможуть самостійно призначити себе виконавцями цього завдання
Якщо виконання завдання передбачає грошову винагороду, ви можете вказати суму мотивації під час створення завдання
Після його виконання у вас буде можливість в один клік створити нарахування компенсації, що сформує організаційні витрати. Для остаточного розрахунку з виконавцем залишиться лише створити документ "Вибуття грошей"
Часовий проміжок - важливий інструмент для контролю за виконанням роботи. Ви встановлюєте часовий проміжок (дату, годину, хвилину) для виконання завдання, і Керуй не дозволить вам про нього забути
Наприклад, якщо статус вашого завдання - "Очікує", а згідно з встановленим часовим проміжком завдання вже мало бути "В роботі", протермінування одразу відображатиметься жовтим кольором у загальному списку завдань
Автор завдання та виконавець отримають сповіщення в "Комунікації" про необхідність початку роботи
Окрім часового проміжку для виконання роботи, ви можете встановити нагадування з точною датою та часом
Щоб зберегти усі внесені дані у поля та закінчити процес створення нового завдання слід натиснути кнопку "Створити"
Як редагувати завдання
Щоб внести зміни до завдання, потрібно натиснути на його номер у загальному переліку
Після цього відобразиться форма, подібна до форми створення завдання, де ви можете внести зміни у відповідних полях, змінити часові проміжки чи виконавців, додати нотатки тощо
Як відкрити картку завдання
Щоб перейти на картку завдання, потрібно натиснути на його назву у загальному переліку
Відкривши картку завдання, ви можете вносити зміни у загальну інформацію, переглянути комунікацію щодо завдання, додати файлотеку за потреби, змінити статус або виконавців та клонувати завдання
Як видалити завдання
Щоб видалити завдання, потрібно у формі редагування або в картці завдання натиснути на поле "Небезпека" (поле, що слідує після поля "Часовий проміжок") та підтвердити дію
Пов'язані статті
Переглянути статті в тій самій категорії