Інтеграції
Prozorro
Prozorro - це державна система публічних закупівель, яка забезпечує відкритий доступ до інформації про тендери
Інтеграція з Керуй™ дозволяє автоматично знаходити тендери за визначеними критеріями, створювати для них можливості в CRM та синхронізувати всі важливі зміни. Це дає змогу працювати з тендерами безпосередньо в Керуй™, не витрачаючи час на постійний моніторинг сайту Prozorro
Розташування
Інструмент для налаштування інтеграцій знаходиться на панелі навігації ліворуч, у розділі "Налаштування", блоці "Автоматизація"
Додавання
Додати нову інтеграцію можна, натиснувши кнопку "+ Додати" на головній сторінці. У вікні зі списком доступних інтеграцій оберіть "Prozorro" та натисніть кнопку "Під'єднати"
Форма для налаштування інтеграції
Коди CPV - пошук за категоріями закупівель (Актуальні ДК)
Ключові слова - пошук за словами в назві або описі тендера
Регіони - обмеження пошуку за областями
Мінімальна очікувана вартість - відбір тендерів від заданої суми
Максимальна очікувана вартість - відбір тендерів до заданої суми
Виключити коди CPV - ігнорування певних категорій (Неактуальні ДК)
Виключити ключові слова - ігнорування небажаних тендерів
Тип процедури - фільтр за типом закупівлі (спрощена закупівля, відкриті торги тощо)
Замовники за кодом ЄДРПОУ - пошук тендерів конкретних замовників
Чим більше критеріїв пошуку ви налаштуєте, тим точніше Керуй™ підбиратиме тендери, що відповідають вашим потребам. Якщо поле залишити порожнім, обмеження для фільтрації за цим параметром не застосовуватимуться
Після натискання кнопки "Далі" відкриється наступна форма, у якій налаштовується імпорт даних до Керуй™
Воронка - інструмент для групування та фільтрації можливостей. Рекомендуємо створити окрему воронку для тендерів, щоб відокремити їх від інших записів
Етап - статус, який автоматично призначатиметься кожній новій можливості, створеній за допомогою інтеграції
Відповідальний - працівник, який автоматично призначатиметься відповідальним за всі нові можливості
Джерело - джерело походження запису. Заповнення цього поля не є обов'язковим
Після завершення налаштування Керуй™ автоматично імпортує тендери, що відповідають заданим критеріям. За потреби ви можете будь-коли запустити ручну синхронізацію, натиснувши кнопку "Синхронізувати зараз"
Робота із можливостями
Усі закупівлі, що відповідають заданим критеріям, сервіс автоматично створює як можливості
Якщо для тендерів під час налаштування інтеграції було створено окрему воронку, виберіть її у фільтрі "Процес" (наприклад, перемкніть із "Продажі" на "Тендери"), щоб переглянути імпортовані записи
Картка можливості автоматично заповнюється даними з тендера. У ній можна відстежувати всі зміни, а після перемоги в торгах - конвертувати можливість у проєкт або документ. Це дозволяє продовжити роботу без дублювання інформації та зберегти зв'язок із першоджерелом
Видалення інтеграції
Якщо інтеграція більше не потрібна, за наявності відповідних дозволів і прав доступу її можна "Відʼєднати"
Від'єднання інтеграції зупиняє синхронізацію та оновлення даних. Водночас усі записи, які були імпортовані раніше, залишаться в Керуй™
Пов'язані статті