Після прочитання цієї статті ви отримаєте відповіді на такі питання:

• Що таке продажі в Керуй?

• Де і як працювати з продажами?

• Що таке документ з продажу та як його створити?

• Якими видами документів представлені продажі в Керуй?

Що таке продажі в Керуй

Продаж - це процес обміну товарів або послуг на гроші між продавцем і покупцем. Це одна з ключових функцій бізнесу, що забезпечує дохід та фінансову стабільність компанії

Продажі в Керуй призначені для:

• обліку та контролю продажів товарів і послуг

• управління замовленнями

• фіксації надходжень коштів

• формування рахунків на оплату

• обліку повернень

Де я можу працювати продажами

Розділ "Продажі" розташований у головному меню зліва

Головна сторінка розділу формується з лівого бічного меню, яке охоплює три основні функціональні блоки: Документи, Звіти, Довідники, а також розділ "Історія переглядів" - список облікових документів у табличному форматі, які було нещодавно переглянуто

Щоб відфільтрувати документи за типом операції, слід натиснути відповідний тип документа у лівому меню - після цього на сторінці відобразяться всі документи які стосуються саме обраного типу

Функція "Звіти" надає можливість здійснити аналітику грошових потоків та загального фінансового стану компані

Довідники призначені для стандартизації обліку. Вони містять категорії номенклатури, бренди, одиниці виміру, мітки та категорії контрагентів, що забезпечують уніфікований підхід до ведення обліку

Що таке документ з продажу та як його створити

Документ з продажу - це запис у Керуй, який фіксує операцію продажу товарів або послуг та всі пов’язані з нею дані: найменування товару, кількість, вартість, контрагента і дату здійснення угоди

Щоб створити новий документ з продажу, потрібно натиснути кнопку "+", яка знаходиться біля назви документа у функціоналі "Документи"

Після цього відкриється стандартна форма, необхідна для створення будь-якого документа, її поля відповідають колонкам списку

Зміст полів може відрізнятися залежно від типу та завдання документа

Якими видами документів представлені продажі  в Керуй

Операції з продажу в Керуй відображаються за допомогою створення документів, що відповідають основним процесам торгівлі. Вони поділяються на:

Замовлення покупця

Документ, за допомогою якого контрагент-покупець повідомляє компанію про намір придбати певні товари чи послуги у визначеній кількості та за узгодженою ціною

Продаж товарів та послуг

Документ, що підтверджує факт передачі права власності на товар або надання послуги клієнту за грошову винагороду. Може формуватися на підставі замовлення покупця

Рахунок на оплату

Документ, який компанія-продавець виставляє контрагенту-покупцеві як підставу для здійснення оплати за товар або послугу. На його основі формується документ "Продаж товарів та послуг" (Акт виконаних робіт або Видаткова накладна)

Надходження грошей

Документ, що фіксує факт отримання коштів та використовується для обліку платежів, які надійшли на користь компанії. За його допомогою ви реєструєте оплату, отриману від контрагентів за продаж товарів або надання послуг

Усі вищезазначені документи в Керуй формують ланцюжок дій, за допомогою якого можна відстежити весь процес продажу

Повернення від покупця

Документ, що фіксує операцію, під час якої контрагент-покупець повертає товари компанії.

Такий документ можна створити як окремо, так і на підставі вже оформленого документа "Продаж товарів та послуг". Номенклатура, зазначена у поверненні, автоматично зараховується на склад компанії