Після прочитання цієї статті ви отримаєте відповіді на такі питання:

• Хто такий учасник?

• Де і як створити учасника?

• Як працювати із карткою учасника?

• Як надати доступ до керуй Учаснику?

• Як видалити учасника?

Хто такий учасник

Учасник - це користувач, особа якій надається право доступу для роботи в Керуй. Простими словами, це ви та ваші працівники

Де я можу додати учасника

Розділ "Учасники" призначений для створення користувачів Керуй. Тут можна створювати, переглядати та редагувати відповідні записи. Розділ розташований у головному бічному меню зліва

Цей розділ представлений у вигляді таблиці - списку учасників компанії, в колонках якого міститься важлива інформація про кожного учасника. У верхній частині таблиці розташовано загальні інструменти для роботи з даними

Як додати нового учасника

Щоб додати нового учасника слід натиснути кнопку "+Додати", яка розташована у верхній лівій частині таблиці

Після цього відкриється форма, необхідна для створення учасника, її поля відповідають колонкам списку учасників

1. Ім'я - повне ім'я користувача відповідно до документів, що посвідчують особу

2. Прізвище - прізвище користувача відповідно до документів, що посвідчують особу

3. Відображуване ім'я - ім'я користувача, яке буде відображатися в Керуй. Значення може не відповідати офіційним даним (наприклад, Василь - Вася)

4. Дата приєднання - це дата працевлаштування працівника

5. Дата народження - дата народження користувача

6. Роль - визначає рівень доступу до системи відповідно до функції, яку виконує працівник у компанії. Загалом доступні три ролі: працівник, менеджер і власник, але ви можете створювати власні унікальні ролі в Керуй

   

   
   

7. Посада - службове становище працівника у вашій компанії (наприклад, торговий представник, касир, адміністратор тощо)

   

   
   

8. Менеджер - старший керівник (поле не є обов'язковим)

9. Після внесення всіх необхідних даних для створення нового користувача слід натиснути кнопку "Створити". Нового користувача буде додано до загального списку

Як працювати із карткою учасника

Щоб переглянути картку певного учасника або внести зміни, потрібно натиснути на його відображуване ім'я в списку

Картка контрагента містить низку вкладок у верхньому меню, які формують основну сторінку запису, а також функціональну кнопку "Архів" у правому верхньому куті

1. Основне - головна сторінка, на якій доступна повна інформація про обраного учасника: його особисті дані, посада, роль, керівник, останні документи та загальна аналітика активності

2. Файлотека - архів завантажених файлів або зображень, використовується для зберігання сканів документів та інших важливих файлів які стосуються учасника

3. Документи - у цій вкладці ви можете не лише переглядати створені учасником фінансові документи, а й вести взаєморозрахунки з ним

   
   

   

Зверніть увагу: операції з документами доступні тільки для контрагентів

Ви маєте змогу створити контрагента-співробітника для учасника в один клік. Для цього слід натиснути кнопку "+Створити", яка розташована у верхньому правому куті сторінки та підтвердити дію

Після цього стане доступною функція створення фінансових документів для обраного учасника - для фіксації таких операцій, як видача готівки з каси, нарахування заробітної плати, компенсацій або дивідендів

4. Доступ - вкладка, яка дає змогу надати учаснику доступ до Керуй

Як надати доступ до мого порталу Керуй учаснику

Щоб надати доступ новому учаснику, у вкладці "Доступ" введіть номер телефону учасника та натисніть кнопку "Дозволити"

Запрошений користувач отримає SMS-повідомлення на свій пристрій з інформацією про надання доступу та активним посиланням на ваш портал Керуй

API ключ

Для розробників є можливість згенерувати ключ для доступу через наше публічне API

Як учаснику потрапити в Керуй

У Керуй кожен користувач має логін і пароль для входу. Логіном є номер телефону користувача, а пароль генерується системою під час кожної авторизації. Після введення номера телефону запрошений користувач отримає SMS-повідомлення з одноразовим паролем для входу

5. Сесії - журнал входів у портал, де відображається, коли саме учасник заходив у Керуй

6. Пристрої - перелік пристроїв, з яких користувач авторизувався в Керуй

7. Деталі - функціонал для редагування або додавання основної інформації про учасника. Тут можна змінити особисті дані, посаду, роль, закріпити за учасником склад, відділ, відповідального та рахунок

Видалення учасника

Учасника неможливо видалити - його можна лише перемістити до архіву. Завдяки цьому ви не втратите важливу інформацію й зможете переглянути або відновити її у будь-який момент