Хто такий учасник

Учасник - це користувач системи, особа котрій надається право доступу для роботи в Керуй. Простими словами, це Ви та ваші працівники

Де я можу знайти усіх учасників

Розділ Учасники, розташований у головному меню зліва

Даний розділ представлений таблицею, як список користувачів. У верхній частині розташовано загальні інструменти для роботи з цією таблицею

Як додати нового учасника

Для того, щоб додати нового учасника, Вам потрібно натиснути кнопку “Додати”, яка знаходиться у лівій верхній частині таблиці

Після, Ви побачите форму, необхідну для створення учасника:

1. Ім'я - повне ім'я користувача відповідно до документів, що засвідчують особу

2. Прізвище - прізвище користувача відповідно до документів, що засвідчують особу

3. Відображуване ім'я - Ім'я користувача яке буде відображатися в Керуй. Значення є вільним від формальностей

4. Менеджер - старший керівник (поле не є обов'язковим)

5. Дата народження - дата народження користувача

6. Роль - визначення доступу до системи відповідно до функції яку виконує працівник в компанії, загалом їх є три: працівник, менеджер та власник, але ви завжди маєте можливість визначити власні унікальні ролі в Керуй

7. Посада - службове становище працівника у вашій компанії

8. Після внесення всіх необхідних даних, для створення нового користувача, Вам потрібно натиснути кнопку “Створити”. Новоствореного користувача буде додано до загального списку.

Робота з учасником, внесення змін, надання доступу до системи

Щоб переглянути детальну інформацію про учасника або внести зміни, потрібно натиснути на його ім'я в списку.

Після, відобразиться сторінка, котра має декілька вкладок

1. Основне - головна сторінка, Вам доступна повна інформація про обраного учасника: його особисті дані, посада, роль, керуючий менеджер. Будь-яке з полів доступне для редагування, також надається можливість закріпити за працівником його основний склад для підзвітності

2. Доступ - завдяки даному функціоналу, Ви надаєте  права доступу до системи Керуй для свого співробітника;

Як надати доступ учаснику

Для того, щоб надати доступ новому учаснику, Вам потрібно у вкладці Доступ ввести номер телефону учасника, та натиснути кнопку “Дозволити”. 

Запрошений користувач отримає смс сповіщення на своєму пристрої про надання доступу. 

Як учаснику потрапити в Керуй

У Керуй, як і в будь-якої іншої системи, в кожного користувача є логін та пароль для входу. Логіном виступає номер телефону користувача, а пароль - генерується системою кожного разу при авторизації. Після введення номера телефону запрошений користувач отримає смс повідомлення на свій пристрій, з одноразовим паролем для входу. 

API ключ

Для розробників є можливість згенерувати ключ для доступу через наше публічне API

Документи

Функціонал надає можливість вести взаєморозрахунки з учасником, але операції з документами доступні лише для контрагентів.

Ви маєте можливість творити контрагента-співробітника для учасника в 1 клац. Для цього, у верхньому правому куті, натисніть кнопку “Створити”, та підведіть свою дію.

Видалення учасника

Учасника неможливо видалити з Керуй, а тільки перенести запис до архіву. Дана функція доступна у правому верхньому куті сторінки

Додавання учасника як відповідальну особу в контрагентах/документах/проєктах

Учасникам надаються права доступ до певної інформації в системі, в нашому випадку, це доступ до конкретного контрагента. Здійснюється це шляхом натискання кнопки “Учасники” котра знаходиться на верхній частині сторінки з права

Для того, щоб відкрити список працівників, потрібно клацнути на символ “🇻” 

Обравши співробітника, для додавання його до списку Учасників, треба клацнути на іконку із зображенням людини

ВАЖЛИВО: Кількість учасників є не обмеженою, на відміну від менеджера

При потребі видалити учасника, потрібно клацнути на символ “Х”, котрий розташовано в рядку з його іменем