Початок роботи
Контакти
Контакти - це база контактних осіб усіх ваших контрагентів у Керуй™. Розділ використовується для збереження та швидкого доступу до контактної інформації клієнтів, постачальників і партнерів компанії
Їх призначення:
зберігати контактні дані
вказувати посади та належність до контрагента
швидко знаходити потрібні контакти
використовувати контакти в роботі з документами та комунікацією
підтримувати єдину актуальну базу контактних осіб
Розташування
"Контакти" знаходяться на панелі навігації ліворуч, у розділі "Дані"
Список контактів відображається у табличному форматі. Його вигляд можна змінити за власними критеріями, скориставшись фільтрами, колонками та іншими інструментами
Створення
Створити новий контакт можна, натиснувши "+" на панелі навігації або кнопку "+Створити" на головній сторінці модуля
Форма для створення контакту:
Контрагент - вибір контрагента з переліку наявних, до якого належить даний контакт
Тип - визначення типу контакту: фізична особа або контакт юридичної особи
ПІБ - особиста інформація контактної особи
Контактна інформація - номер телефону, електронна пошта
Посада - назва посади, яку займає контактна особа
Дата народження - дата народження контакту
Нотатки - додаткова інформація або коментарі щодо контакту
Не всі поля є обов’язковими для заповнення, проте чим повнішою буде картка контакту, тим більше користі ці дані принесуть вашій компанії під час роботи та комунікації
Редагування контакту
Деякі поля, зокрема ПІБ, контактну інформацію та нотатки, у картці контакту можна змінювати безпосередньо на сторінці модуля
Для редагування потрібно натиснути кнопку "Редагувати" в кінці відповідного рядка у стовпці "Дія"
Видалення контакту
У формі редагування контакту також доступна функція видалення. За наявності відповідних прав доступу ви можете видаляти неактуальні або помилково створені контакти
Контакти в контрагентах
Натиснувши на контрагента у відповідній колонці, ви автоматично перейдете до його картки, де відображатимуться всі контакти, пов’язані саме з цим контрагентом
Пов'язані статті