Перші кроки
Ласкаво просимо в Керуй!
Вітаємо у вашому новому робочому просторі - розумному, надійному та інтуїтивному
Ваш портал Керуй - це ізольоване та захищене середовище для усіх важливих даних вашого бізнесу
Ви не лише знайомитеся з Керуй, а вже зробили перший важливий крок - взяли під контроль фінанси, склад, продажі та витрати бізнесу. Тут все - в одному місці та працює так, як зручно саме Вам. Керуй - це ваш персональний бізнес-органайзер, який допоможе побачити цілісну картину бізнесу та ефективно керувати процесами
Тепер настав час зробити перші кроки
Запросіть ваших колег
Командна робота - ключ до ефективності!
Надалі всі імена працівників вигадані, а збіги з реальними людьми - випадкові
Щоб працювати разом із вашою командою, запросіть у Керуй вашого менеджера Олексія та адміністратора Оксану, і звісно ж не забудьте про бухгалтера пані Наталію. Завідувачу складу Михайлу теж буде зручно вести складський облік у Керуй
Отож, перейдіть до розділу "Учасники" та натисніть кнопку "Додати", внесіть базову інформацію про свого працівника
Обов'язково виберіть роль, яку виконує ваш працівник
Власник - повний доступ
Менеджер - частково обмежений доступ
Працівник - сильно обмежений доступ
Роль визначає права доступу до Керуй для вашого працівника, а у Вас немає обмежень в налаштуваннях ролі для ваших колег. Усе, що ваші колеги можуть робити й бачити у Керуй, налаштовуєте саме ви
Погодьтесь, завідувачу складу Михайлу не потрібні фінансові звіти бухгалтерки пані Наталії, і адміністратора Оксану вони теж не сильно цікавлять…
Обов'язково додайте номер телефону працівника на вкладці "Доступ". Саме цей номер телефону використовуватиметься як логін працівника для входу у ваш портал
Натисніть "Дозволити" і працівник одразу отримає SMS сповіщення на свій пристрій із посиланням для входу
Внесіть активи
Перед стартом обліку важливо вказати поточний стан бізнесу:
Скільки грошей у вас є
Де вони зберігаються
Це дозволить Керуй правильно розраховувати прибутки та залишки з першого дня
Добре, що Ви завчасно запросили у Керуй бухгалтерку пані Наталію - у неї вже підготовано всі дані
Тож, перейдіть до розділу "Фінанси" та створіть свій перший фінансовий документ - "Коригування грошей". Саме цим документом ви вносите початковий залишок на рахунку вашої компанії на момент старту роботи у просторі Керуй
Правильний старт - запорука ефективної та успішної діяльності
Але не забуваймо, що окрім фінансових активів у вас є ще й інші ресурси - товар, робочий інвентар тощо. І тут у дію вступає ваш завідувач складу Михайло з готовим переліком номенклатури та фактичними залишками на складах
Тоді, з чого почати?
Спершу створіть одиниці товарів та інших ресурсів у розділі "Номенклатура", цей крок значно оптимізує та прискорить роботу в Керуй для вас і ваших працівників у майбутньому та допоможе уникнути дублювань і помилок
З номенклатурою розібралися, а куди вносити товар? Як його розподілити? А якщо у вас кілька складів або частина товару під реалізацією у контрагента?
У Керуй є просте рішення на всі ці питання! Перейдіть у "Налаштування", створіть склади - стільки, скільки потрібно. Якщо товар під реалізацією або в оренді, створіть локації (зовнішні склади)
Отож, каталог номенклатури та склади створили, залишилось перейти до розділу "Склад" та створити перший складський документ - "Внесення залишків". У формі створення документа оберіть склад або локацію, на якій зберігається товар
Створивши документ наповніть його товарами, вибравши їх із каталогу номенклатури, який ви нещодавно створили. Вкажіть кількість та початкову вартість. На завершення змініть статус документа на "Виконано" - це проведе товари на склад
Зробіть перший продаж
Ви вже майже завершили наповнення вашого порталу Керуй. Залишилась тільки одна деталь
Як оформити продаж товарів або послуг?
У менеджера Олексія є величезний напрацьований список ваших контрагентів-клієнтів, Внесіть і їх у ваш портал Керуй. Цей крок, як і створення номенклатури, максимально оптимізує роботу, адже всі дії, які пов'язані з конкретним контрагентом будуть завжди в одному місці
Перейдіть до розділу "Контрагенти" та створіть запис про контрагента. Вкажіть його назву, категорію (постачальник, клієнт, працівник тощо), призначте відповідального менеджера
Зараз ви стоїте на точці старту, і все, що вам потрібно, - це діяти. Залучіть до роботи вашого менеджера Олексія та зробіть перший продаж
Перейдіть до розділу "Продажі" та створіть документ "Продаж товарів та послуг". Зазначте, якому контрагенту та з якого складу чи локації здійснюється продаж. Далі відкрийте створений документ, оберіть потрібні одиниці товару із наявних на зазначеному складі та змініть статус на "Виконано"
Вітаємо! Ви зробили свій перший продаж у Керуй і запустили робочий процес
Усі зміни одразу фіксуються: зменшуються залишки, оновлюються фінанси, створюється запис у звітах. Перевірте!
Перевірте склад
Вашому завідувачу складу Михайлу важливо знати всі процеси, які відбуваються з товарами на складах, а ви нещодавно здійснили перший продаж. Перевірте, як працює ваш механізм
Аналітику за складом можна перевірити у розділі "Звіти" - Склад, або безпосередньо у розділі "Склад" - там також надається посилання на звіти щодо складу та закупівель
Перейдіть до звіту, оберіть період який вас цікавить, відрегулюйте вигляд таблиці, як вам до вподоби, додайте або приберіть колонки залежно від тієї інформації, яку ви хочете побачити у звіті - ви абсолютно вільні у своєму виборі та можливостях.
Усі звіти в Керуй подібні за своєю структурою та особливостями налаштувань. Відмінною є тільки інформація, що в них міститься, відповідно до запиту
Ви та ваші працівники з легкістю можете відстежувати початкову наявність, вибуття та фактичні залишки - повний товарообіг вашого бізнесу
Перегляньте стан взаєморозрахунків
Ви створили свій перший продаж, і звіт щодо товару підтверджує вибуття, а як щодо взаєморозрахунків?
Повертаємось до наших контрагентів. Ми вже зазначали, що запис контрагента в Керуй має не лише інформаційний характер. Це запис, який містить абсолютно всю інформацію: усі документи, в яких було вказано обраного контрагента. Усі ці дані та стан взаєморозрахунків також відображаються в аналітиці
Перейдіть до розділу "Звіти" та оберіть звіт за контрагентами. Вкажіть потрібний період - і Керуй одразу відобразить вам детальну інформацію щодо стану взаєморозрахунків із кожним вашим контрагентом: чи були надходження або вибуття, у яких кількостях і який кінцевий баланс. Все - легко, швидко, чітко й детально.
А ще ви можете поділитись звітом, зі своїм працівником навіть якщо в нього немає доступу до вашого порталу Керуй
Отримайте кошти від клієнта
Проаналізувавши дані звіту про стан взаєморозрахунків, ваш бухгалтер пані Наталія зазначила, що менеджер Олексій ще не вніс кошти за перший продаж до Керуй. А оплата від контрагента вже відображається у банківській виписці вашого рахунку
Зафіксуймо надходження коштів за ваш перший продаж у Керуй. Ви можете перейти до свого нещодавно створеного документа "Продаж товарів та послуг" і на його підставі створити документ "Надходження грошей", або ж відкрити розділ "Фінанси" й створити документ "Надходження грошей" безпосередньо там. Укажіть суму, контрагента, категорію та рахунок
Ця дія одразу відобразиться у взаєморозрахунках між вами та вашим контрагентом, забезпечуючи прозорість і логічність роботи в Керуй
Проаналізуйте фінансові залишки
Усі ваші дії - створені документи та записи - це важливі складові єдиного механізму вашого бізнесу. Саме за допомогою Керуй ви можете легко оптимізувати їх, відстежувати й впорядковувати
А куди ж без базової аналітики? Звіти допомагають приймати правильні та виважені рішення
Завдяки фінансовому звіту ви бачите загальну картину руху коштів: які надходять, а які вибувають. І чітко розумієте, що приносить дохід, а що створює витрати у вашому бізнесі
Успіху в роботі
Керуй - це потужне середовище для автоматизації обліку, управління фінансами, продажами, проєктами, закупівлями, складом, виробництвом та внутрішніми процесами компанії
Керуй підлаштовується під ваш бізнес - не навпаки. Варто тільки почати
Якщо виникнуть запитання - ми завжди поруч
Служба підтримки, підказки в інтерфейсі та документація допоможуть зробити кожен наступний крок ще простішим
Пов'язані статті
Переглянути статті в тій самій категорії