Перші кроки
Ласкаво просимо в Керуй!
Вітаємо у вашому новому робочому просторі - розумному, надійному, інтуїтивному
Ваш Керуй портал - це ізольоване середовище для усіх важливих даних вашого бізнесу
Ви не тільки починаєте знайомство з Керуй, але вже зробили важливий крок - взяли під контроль фінанси, склад, продажі та витрати бізнесу. Тут все - в одному місці та працює так, як зручно саме Вам. Керуй - це ваш персональний бізнес-органайзер, який допоможе побачити загальну картину вашого бізнесу
Тепер настав час зробити перші кроки
Запросіть сюди ваших колег
Командна робота - ключ до ефективності!
Надалі усі імена працівників вигадані та збіги з реальними людьми випадкові
Щоб працювати разом з вашою командою, запросіть до Керуй вашого менеджера Олексія та адміністратора Оксану, і звісно ж не забудьте про бухгалтера пані Наталію. Завскладу Михайлу теж буде зручно вести складський облік в Керуй
Отож, перейдіть до розділу “Учасники” та натисніть кнопку “Додати”, внесіть базову інформацію про свого працівника
Обов'язково виберіть роль, яку виконує ваш працівник
Власник - повний доступ
Менеджер - частково обмежений доступ
Працівник - сильно обмежений доступ
Роль визначає права доступу до Керуй для вашого працівника, а у Вас немає обмежень в налаштуваннях ролі для ваших колег. Усе що вони можуть робити й бачити в Керуй налаштовуєте саме Ви
Погодьтесь, завскладу Михайлу не потрібні фінансові звіти бухгалтера пані Наталії, і адміністратора Оксану вони теж не сильно цікавлять…
Обов'язково додайте номер телефону працівника на вкладці "Доступ". Саме цей номер телефону використовуватиметься як логін працівника для входу у ваш портал
Натисніть "Дозволити" і працівник одразу отримає SMS сповіщення на свій пристрій із посиланням для входу
Внесіть активи
Перед стартом обліку важливо вказати поточний стан бізнесу: Скільки грошей у вас є? Де вони зберігаються?
Це дозволить Керуй коректно розраховувати прибутки та залишки з першого дня
Як добре, що Ви завчасно запросили в Керуй бухгалтера пані Наталію, в неї вже підготовано всі дані
Тож, перейдіть до розділу "Фінанси" та створіть свій перший фінансовий Документ "Корегування грошей". Цим документом Ви вносите початковий залишок на рахунку вашої компанії на момент старту роботи у вашому просторі Керуй
Правильний та грамотний старт є запорукою ефективної та успішної діяльності
Але, не забуваймо, що окрім фінансових активів у вас є ще й інші ресурси - товар, робочий інвентар тощо. І тут в дію вступає ваш завскладу Михайло з готовим переліком Номенклатури та фактичними залишками на складах
Тоді, з чого почати?
Спершу створіть одиниці товарів та інших ресурсів у розділі "Номенклатура", цей крок значно оптимізує та прискорить роботу в Керуй для Вас та ваших працівників у майбутньому та допоможе уникнути дублювань і помилок
З Номенклатурою розібралися, а куди вносити товар? Як його розподілити? А якщо у мене декілька складів або товар під реалізацією у контрагента?
В Керуй є просте рішення на всі ці питання! Перейдіть в Налаштування створіть Склади - скільки забажаєте. Товар під реалізацією або в оренді - створіть локації (зовнішні склади)
Отож, каталог номенклатури та склади створили, залишилось перейти до розділу Склад та створити перший Складський Документ - "Внесення залишків". У формі створення документа оберіть склад або локацію на якій знаходиться товар
Створивши документ наповніть його товарами, (вибравши їх із каталогу номенклатури, що ви нещодавно створили) вкажіть їх кількість та початкову вартість. На завершення, змініть статус документа на "Виконано" - це проведе товари на склад
Зробіть перший продаж
Ви вже майже завершили наповнення вашого порталу Керуй. Залишилась тільки одна деталь
Як оформити продаж товарів або послуг?
У менеджера Олексія є величезний напрацьований список ваших контрагентів-клієнтів, внесімо і їх у Ваш портал Керуй. Цей крок, як і створення Номенклатури, максимально оптимізує вашу роботу, адже всі дії які пов'язані з конкретним контрагентом будуть завжди в одному місці
Перейдіть до розділу "Контрагенти" та створіть запис про контрагента. Вкажіть його назву, категорію (Постачальник, клієнт, працівник тощо), призначте відповідального менеджера
Зараз Ви стоїте на точці старту, все що Вам потрібно це діяти. Включіть в роботу вашого менеджера Олексія та зробіть перший продаж
Перейдіть до розділу "Продажі" та створіть документ "Продаж товарів та послуг". Зазначте інформацію: котрому контрагенту та з якого складу чи локації. Перейдіть до створеного документа, оберіть потрібні одиниці товару із наявних, на зазначеному складі, та змініть статус на "Виконано"
Вітаємо! Ви зробили свій перший продаж в Керуй, Ви запустили цей механізм
Всі зміни одразу фіксуються: зменшуються залишки, оновлюються фінанси, створюється запис у звітах - перевірте
Перевірте склад
Вашому завскладу Михайлу важливо знати всі процеси які відбуваються з товарами на складах, а Ви нещодавно здійснили перший продаж. Перевірте як працює Ваш механізм
Аналітику за складом можна перевірити у розділі "Звіти" - Склад, або безпосередньо у розділі "Склад" - там також надається посилання на звіти по складу та закупівлях
Перейдіть до звіту оберіть період який Вас цікавить, відрегулюйте вигляд таблиці як Вам до вподоби, додайте або приберіть колонки залежно від тієї інформації яку Ви хочете побачити у звіті - Ви абсолютно вільні у своєму виборі та можливостях. Всі звіти в Керуй є подібними за своєю структурою та особливостями налаштувань, відмінним є тільки інформація, що в них міститься відповідно до запиту
Ви та ваші працівники з легкістю можете відстежувати початкову наявність, вибуття, фактичні залишки - повний товарообіг вашого бізнесу
Перегляньте стан взаєморозрахунків
Ви створили свій перший продаж, і звіт по товару підтверджує вибуття товару, а як щодо взаєморозрахунків?
Повертаємось до наших контрагентів, ми вже зазначали, що запис контрагента в Керуй має не тільки інформаційний характер, це запис який містить абсолютно всю інформацію, всі документи в яких було вказано обраного контрагента, всі ці дані, стан взаєморозрахунків, також відображаються в аналітиці
Перейдіть до розділу "Звіти", та оберіть звіт за Контрагентами, вкажіть потрібний період, і Керуй одразу відобразить Вам детальну інформацію щодо стану взаєморозрахунків із кожним вашим контрагентом. Чи були надходження, або вибуття, в яких кількостях і який кінцевий баланс - все легко, швидко, чітко і детально. А ще Ви можете поділитись звітом, зі своїм працівником навіть якщо в нього немає доступу до вашого порталу Керуй
Отримайте кошти від клієнта
Проаналізувавши дані звіту про стан взаєморозрахунків, ваш бухгалтер пані Наталія, зазначила, що менеджер Олексій ще не вніс кошти за перший продаж в Керуй. А оплата від контрагента вже відображається у виписці вашого банківського рахунку
Зафіксуймо надходження коштів за ваш перший продаж в Керуй. Ви можете перейти до свого нещодавно створеного документа Продаж товарів та послуг та створити на його підставі документ "Надходження грошей" або перейти в розділ "Фінанси" і створити там "Надходження грошей". Зазначте суму, від якого контрагента, категорію та на який рахунок
Ця дія одразу створить зміни у взаєморозрахунках між вами та вашим контрагентом, що відображає прозорість та логічність Керуй
Проаналізуйте фінансові залишки
Всі ваші дії - ваші документи, ваші записи - це все важливі компоненти величезного механізму - вашого бізнесу, і саме з допомогою Керуй ви з легкістю можете їх оптимізувати, відстежувати, впорядковувати
І куди ж без базової аналітики? Звіти допоможуть приймати правильні рішення
Ви з легкістю можете бачити загальну картину руху коштів завдяки фінансовому звіту. Відстежувати грошовий потік - що заходить, що виходить. Та бачите чітко, що приносить дохід, а що з’їдає бюджет у прибутках та витратах
Успіху в роботі
Керуй - це потужне середовище для автоматизації обліку, управління фінансами, продажами, проєктами, закупівлями, складом, виробництвом та внутрішніми процесами компанії
Керуй підлаштовується під ваш бізнес - не навпаки. Варто тільки почати
Якщо виникнуть запитання - ми завжди поруч
Служба підтримки, підказки в інтерфейсі та документація допоможуть зробити кожен наступний крок ще простішим
Пов'язані статті
Переглянути статті в тій самій категорії