Контрагенти - це модуль Керуй™, у якому зберігається інформація про всіх клієнтів, постачальників та інших партнерів, з якими взаємодіє компанія
Його призначення:
ведення єдиної бази клієнтів і партнерів
збереження контактних, юридичних та комерційних даних
швидке підставлення контрагентів у документи (продажі, закупівлі, проєкти)
облік взаєморозрахунків і історії співпраці
уникнення дублювання та впорядкування клієнтської бази
Розташування
"Контрагенти" знаходяться на панелі навігації ліворуч, у розділі "Дані"
Список контрагентів відображається у табличному форматі. Його вигляд можна змінити за власними критеріями, скориставшись фільтрами, колонками та іншими інструментами
Створення
Створити нового контрагента можна, натиснувши "+" на панелі навігації або кнопку "+Створити" на головній сторінці модуля
Форма для створення контрагента:
Назва - найменування компанії, організації або фізичної особи
Ділові стосунки- тип взаємодії між вашою компанією та контрагентом. Це може бути: постачання, продаж, податки, співробітники
Категорія - тип контрагента відповідно до господарських процесів (наприклад: торговий центр, навчальний заклад, будівельна компанія)
Мережа - додаткова категоризація контрагента за мережами (поле не є обов'язковим)
Менеджер - відповідальний працівник (поле не є обов'язковим)
Контакт - особисті дані контрагента або його представника, додається як "Основний контакт"
Нотатки - поле для внесення додаткової інформації про контрагента
Картка контрагента
Картка контрагента містить низку вкладок, розташованих у верхньому меню та робочі інструменти у правій верхній частині сторінки
Слід зауважити, що вигляд картки контрагента та набір активних вкладок користувач може налаштувати самостійно в "Налаштуваннях" свого простору Керуй™, у блоці "Функціонал"
Тут можна ввімкнути або вимкнути потрібні вкладки, обрати потрібні типи документів для роботи з контрагентами, а також налаштувати властивості за замовчуванням
Основне
Головна сторінка картки контрагента, тут міститься загальна інформація про контрагента, контакти, короткий огляд проєктів та документів, які стосуються обраного контрагента та аналітика щодо взаєморозрахунків
Дані оборотних операцій. Ви можете переглянути усі операції, що здійснювались відносно обраного контрагента (замовлення, продажі, надходження грошей тощо). Простими словами, переглянути всі документи, у яких наявний обраний контрагент
Наявні документи відображаються у формі таблиці. Окрім перегляду, ви можете створити новий документ, натиснувши кнопку "+Створити"
Властивості
Додаткові характеристики, користувацькі поля, визначені користувачем залежно від потреб (наприклад, терміни доставлення товару тощо)
Файлотека
Архів завантажених файлів або зображень, використовується для зберігання сканів документів, ліцензій, сертифікатів тощо
Адреси
Фізичне місцезнаходження контрагента. Їх може бути кілька, залежно від особливостей взаємодії
Наприклад, якщо контрагентом є мережа магазинів, ви можете внести всі фактичні адреси, з якими ведеться торгівля, та додати нотатки або коментарі за потреби
Договори
Юридична інформація щодо взаємодії з контрагентом. Вкладка "Договори" використовується для реєстрації укладених договорів
Додаткові склади вашої компанії. Працівника можна призначити відповідальним за конкретну локацію. Наприклад, якщо у вас є мережа магазинів, ви можете закріпити контрагента-працівника за відповідним магазином
Комунікація
Внутрішній чат щодо взаємин із контрагентом. Тут зберігається історія дій, а також можна залишати коментарі для обговорення деталей і узгодження роботи
. Деталі
Функціонал для редагування або додавання основної інформації щодо контрагента. Тут можна змінити назву, менеджера, категорію, додати нотатки тощо
Також тут можна додавати мітки для контрагентів, що допомагає структурувати клієнтську базу та швидко сегментувати її (VIP, новий, проблемний)
Додавання учасників
Учасники - це працівники компанії, яким надаються права доступу до певної інформації. На відміну від менеджера, ви можете закріпити за контрагентом кількох учасників
Коли за контрагентом закріплено учасників, у правій верхній частині сторінки відображатимуться їхні ініціали
Можливість додавання учасників до контрагента також налаштовується у вкладці "Функціонал" сервісу
Звіти по контрагентах
Інструмент "Звіти" надає можливість переглянути детальну аналітику щодо контрагентів
Загальну аналітику можна переглянути не лише через інструмент "Звіти", а й безпосередньо на основній сторінці контрагента
Баланс - різниця між надходженнями та вибуттям. Наприклад, від’ємний баланс означає, що контрагент оплатив не всю суму згідно зі створеними документами
Надходження - сума оплат, отриманих від контрагента на користь компанії відповідно до створених документів
Вибуття - загальна сума документів на товари або послуги, виставлених компанією контрагенту
Бонуси - сума нарахованих знижок, бонусів, програм лояльності тощо.
Натиснувши на будь-яке з цих блоків, ви автоматично перейдете до розділу "Звіти"
Видалення контрагента
Контрагента неможливо видалити - його можна лише перемістити до архіву
