Після прочитання цієї статті ви отримаєте відповіді на такі питання:

• Хто такі контрагенти?

• Де і як створити контрагента?

• Як закріпити декілька відповідальних осіб за контрагентом?

• Як переглянути аналітику щодо контрагента?

• Як видалити контрагента?

• Як виглядає створена картка контрагента в процесі роботи?

Хто такі контрагенти

Контрагенти - це будь-яка фізична особа чи компанія, яка є другою стороною фінансових операцій. Простими словами, це покупці, замовники, постачальники та виконавці, а також інші особи, з якими ведеться бізнес і проводяться господарські операції

Де я можу додати контрагента

Розділ "Контрагенти" призначений для створення бази даних про ваших партнерів, постачальників, покупців та працівників. Тут можна створювати, переглядати й редагувати відповідні записи. Розділ розташований у головному бічному меню зліва

Цей розділ представлений у вигляді таблиці - списку контрагентів компанії, в колонках якого міститься важлива інформація про кожного контрагента. У верхній частині таблиці розташовано загальні інструменти для роботи з даними

Як створити нового контрагента

Щоб створити нового контрагента слід натиснути кнопку "+Створити", яка розташована у верхній лівій частині таблиці

Після цього відкриється форма, необхідна для створення контрагента, її поля відповідають колонкам списку контрагентів

1. Назва - найменування компанії, організації або фізичної особи

2. Ділові стосунки - тип взаємодії між вашою компанією та контрагентом. Це може бути: Продаж, Податки, Постачання

   

3. Категорія - тип контрагента відповідно до господарських процесів (наприклад, Співробітник, Постачальник тощо)

   

4. Менеджер - відповідальний працівник (поле не є обов'язковим)

   
   

5. Цінова категорія - застосовується у випадку, якщо компанія використовує цінове сегментування у господарських операціях (наприклад, між компанією та контрагентом здійснюється виключно гуртова торгівля. Поле не є обов'язковим)

   

6. Контакт - особисті дані контрагента або його представника

   

7. Нотатки - поле для внесення додаткової інформації про контрагента

   
   

8. Щоб зберегти всі внесені дані та завершити створення нового контрагента, слід натиснути кнопку "Зберегти"

Як працювати з контрагентом

Щоб переглянути картку певного контрагента або внести зміни, потрібно натиснути на його номер або назву в списку

Картка контрагента містить низку вкладок, розташованих у верхньому меню та функціональні кнопки у правій верхній частині сторінки

Додавання учасників

Учасники - це працівники компанії, яким надаються права доступ до певної інформації. На відміну від менеджера, ви можете закріпити за контрагентом кількох учасників

Коли за контрагентом закріплено учасників, у правій верхній частині сторінки відображатимуться їхні ініціали

Аналітика щодо контрагентів

Функція "Звіти" надає можливість переглянути детальну аналітику щодо контрагентів

Обравши потрібний вид звіту, Керуй автоматично перенесе вас до модуля "Звіти" де Ви можете детально ознайомитися з інформацією щодо взаєморозрахунків між компанією та контрагентом

Загальну аналітику можна переглянути не лише у функції "Звіти", а й безпосередньо на основній сторінці контрагента

• Баланс - це різниця між вибуттям і надходженням. Наприклад, якщо баланс від'ємний, це означає, що контрагент не оплатив повну суму згідно з виставленим рахунком

• Надходження - це сума отриманих оплат від контрагента до компанії відповідно до виставлених рахунків

• Вибуття - це сума сформованих рахунків за товари чи послуги, виставлених компанією контрагенту

Натиснувши на будь-яке з полів баланс, надходження або вибуття, ви автоматично перейдете до розділу "Звіти"

Видалення контрагента

Контрагента неможливо видалити - його можна лише перемістити до архіву. За потреби ви можете редагувати запис

Картка контрагента

1. Основне - це головна сторінка картки контрагента, тут міститься загальна інформація про контрагента, контакти, короткий огляд документів, які стосуються обраного контрагента та аналітика щодо взаєморозрахунків

   
   

2. Властивості - це додаткова інформація, користувацькі поля, визначені користувачем залежно від потреб (наприклад, терміни доставлення товару тощо)

   

   
   

3. Облік - дані оборотних операцій. Ви можете переглянути  усі операції, що здійснювались відносно обраного контрагента (замовлення, продажі, надходження грошей тощо). Простими словами, переглянути всі документи, у яких наявний обраний контрагент

   

Наявні документи відображаються у формі таблиці. Окрім перегляду, ви можете створити новий документ, натиснувши кнопку "+Створити", що розташована у лівому куті над таблицею

4. Адреси - це місця розташування контрагента. Їх може бути кілька, залежно від особливостей взаємодії.
   Наприклад, якщо контрагентом є мережа магазинів, ви можете внести всі фактичні адреси, з якими ведеться торгівля, та додати нотатки або коментарі за потреби

   

   
   

5. Договори - юридична інформація щодо взаємодії з контрагентом. Вкладка "Договори" використовується для реєстрації укладених договорів.
   Під час додавання договору у формі слід вказати

   • номер і дату договору (за наявності реєстру)

   • банківські реквізити вашої компанії

   • найменування контрагента (компанії або фізичної особи), його реєстраційні дані та банківські реквізити

6. Комунікація - внутрішній чат щодо взаємин із контрагентом. Тут можуть відображатися дії, пов’язані з додаванням або редагуванням запису контрагента, а також зі створенням нотаток і коментарів

   

7. Деталі - функціонал для редагування або додавання основної інформації щодо контрагента. Тут можна змінити назву, менеджера, категорію, цінову категорію, додати нотатки тощо