Хто такі контрагенти

Контрагенти — це будь-яка фізична особа чи компанія яка є другою стороною фінансових операцій. Простими словами, це покупці, замовники, постачальники та виконавці, а також інші особи, з якими ведеться бізнес і проводяться господарські операції

Де я можу знайти усіх Контрагентів

Розділ Контрагенти, розташований у головному меню зліва

Даний розділ представлений таблицею, як список контрагентів компанії в колонках якої міститься важлива інформація про контрагента: його найменування, категорія, менеджер, дата створення тощо. У верхній частині розташовано загальні інструменти для роботи з цією таблицею

Як створити нового контрагента

Для того, щоб створити нового контрагента потрібно натиснути кнопку “Створити”, яка знаходиться у правій верхній частині таблиці

Після, Ви побачите форму, необхідну для створення контрагента, вони відповідають колонкам таблиці:

1. Назва - Ви вказуєте найменування компанії, організації або фізичної особи - тобто назву контрагента

2. Ділові стосунки - даним пунктом визначаються ділові стосунки компанії користувача та контрагента, це може бути: Продаж, Податки, Постачання

3. Категорія - тип контрагента відповідно до господарських процесів взаємодії (Співробітник, Постачальник тощо)

4. Менеджер - старший керівник (поле не є обов'язковим)

   
   

5. Цінова категорія - застосовується у випадку якщо, при здійсненні господарських процесів компанією застосовується цінове сегментування (Наприклад: між компанією та контрагентом здійснюється виключно гуртова торгівля, поле не є обов'язковим)

6. Для того, щоб зберегти всі внесені дані в поля та закінчити процес створення нового контрагента, Вам потрібно натиснути кнопку “Зберегти” 

Робота з контрагентом

Щоб переглянути детальну інформацію про конкретного контрагента потрібно натиснути на його номер в списку

Після, відкриється сторінка, де Ви маєте змогу ознайомитись з усіма господарськими процесами які проходили між вашою компанією та контрагентом

Взаєморозрахунки між компанією та контрагентом

1. Вибуття - це сума сформованих рахунків за товари чи послуги від компанії до контрагента

2. Надходження - це сума отриманих оплат, згідно зі створеними рахунками, від контрагента до компанії

3. Баланс - це різниця між Вибуттям та Надходженням (на зразку ми бачимо від'ємний баланс, це пов'язано з тим, що контрагентом не оплачено повну суму згідно з виставленим рахунком)

Натиснувши на будь-яке з полів Баланс, Надходження, Вибуття Вас буде автоматично переведено у розділ Звіти де Ви можете детально ознайомитися з інформацією щодо взаєморозрахунків між компанією та контрагентом

Існує й інший спосіб доступу до аналітики, натиснувши кнопку “Звіти” розташовану на верхній частині сторінки з права

Учасники

Учасники це працівники компанії котрим надаються права доступ до певної інформації в системі. Здійснюється це шляхом натискання кнопки “Учасники” котра знаходиться на верхній частині сторінки з права

Видалення контрагента

Видалити контрагента з системи - неможливо, але є доступною функція архівування

З чого складається запис контрагента

Дана сторінка формується вкладками, які виведено у верхній частині:

1. Основне - це базова інформація про контрагента, додається при його створенні (відображена справа)

2. Адреси - адреси розташування контрагента. Адрес може бути декілька, залежно від господарських процесів (Наприклад: Якщо ваш контрагент (покупець) - мережа магазинів, ви маєте змогу внести дані всіх фактичних адрес з якими здійснюється торгівля, закріпити нотатки-коментарі, за потреби).

3. Договори - юридична інформація щодо вашої діяльності з контрагентом

Для створення договору потрібно нажати кнопку “+Додати” та внести всі необхідні дані у форму: 

• номер та дата договору згідно з реєстром (якщо такий сформовано)

• банківські реквізити вашої компанії

• найменування компанії (фізичної особи) й інші реєстраційні дані та банківські реквізити контрагента

4. Властивості - це додаткові критерії, користувацькі поля, визначені користувачем Керуй залежно від потреб та домовленостей між сторонами (Наприклад, це можуть бути терміни доставлення товару тощо)

5. Облік - дані щодо здійснених процесів. Застосовується для перегляду усіх операцій (замовлення, продаж товару, оплата тощо) стосовно обраного контрагента

Вам надається можливість вносити зміни у фактичні облікові процеси (наприклад зміна статусу) та створювати нові, шляхом натискання кнопки “+Створити”

6. Комунікація - внутрішній чат стосовно взаємовідносин з контрагентом, також тут може відображатися ряд дій: додавання, редагування тощо, або запис нотаток-коментарів

7. Деталі - поле для редагування або додавання основної інформації щодо контрагента (Наприклад, в даному функціоналі Ви маєте змогу змінити менеджера тощо).