Роль - це набір прав доступу та функціональних можливостей, які визначають, що користувач може бачити та робити у Керуй™

Ролі дозволяють вам контролювати права користувачів щодо:

• Читання даних

• Створення нових записів

• Оновлення чинних записів

• Видалення записів

• Архівування

Розташування

Інструмент для налаштування ролей та прав доступу знаходиться на панелі навігації ліворуч, у розділі "Налаштування", блоці "Основне"

Тут можна створювати нові ролі, редагувати наявні, налаштовувати права доступу та доступні можливості для користувачів, а також за потреби видаляти ролі. Неможливо видалити або змінити тільки роль "Власник" - це системна роль з безмежними правами

Додавання

Додати нову роль можна, натиснувши кнопку "+Додати" на головній сторінці. У формі потрібно вказати Назву ролі (Завідувач складу, Адміністратор тощо). Це умовна назва, що має описовий характер

Налаштування дозволів

Щоб налаштувати дозволи потрібно натиснути на відповідну роль. Вам відобразиться сторінка з основними категоріями налаштувань, де ви по визначених пунктах обираєте статус дозволу із запропонованих

1. Основне

   Категорія, яка визначає доступ до перегляду, створення та редагування певних пунктів налаштувань, таких як Учасники, Ролі, Шаблони, Довідники та Користувацькі поля. Тобто ви визначаєте, чи матиме працівник доступ до налаштувань вашого простору Керуй™

   

2. Робота

   Дозволи, що відносять до модулів Завдання, Можливості, Проєкти та Пропозиції

   

3. Облік

   Налаштування дозволів стосовно інших модулів Керуй™ (фінанси, склад, номенклатура, контрагенти, локації, договори тощо). До прикладу, якщо ви створюєте права доступу для завідувача складу, то розділи Фінанси, Організація, Рахунки не будуть актуальними для цієї ролі, на відміну від Складу і Локацій

   

4. Документи

   Ви маєте змогу визначити які типи документів будуть доступними для ролі, або надати можливість переглядати їх, але без права редагування. Права доступу налаштовуються на кожен тип документа окремо

   

5. Звіти

   Налаштування доступу до певних типів звітів. Наприклад, якщо ви створюєте права доступу для завідувача складу, то із загального переліку, для цієї ролі, актуальними будуть звіти склад та рух товару